L'australiana South32 Ltd giovedì ha dichiarato di aver accettato di vendere la sua attività di carbone metallurgico Illawarra ad un consorzio guidato da una società di proprietà indonesiana per 1,65 miliardi di dollari, uscendo dal carbone per concentrarsi sull'espansione nel rame e nello zinco.

L'attività del carbone viene venduta ad un'entità di proprietà di Golden Energy and Resources (GEAR) e M Resources, che si basa sulle partecipazioni di GEAR nel carbone metallurgico in Australia.

L'accordo prevede un pagamento in contanti anticipato di 1,05 miliardi di dollari al momento del completamento, e un corrispettivo in contanti differito di 250 milioni di dollari pagabili nel 2030.

Gli analisti hanno detto che la liquidità in arrivo allevierà le preoccupazioni sul bilancio di South32, che si prepara a mettere in funzione il suo progetto di zinco Taylor da 2,16 miliardi di dollari negli Stati Uniti.

"Dal nostro punto di vista, il prezzo di vendita del carbone metalizzato sembra essere equo e si tratta di un'attività che invecchia e che richiede un reinvestimento continuo per sostenere l'infrastruttura associata", hanno dichiarato gli analisti di Citi in una nota.

Le azioni del minerario diversificato erano scambiate in rialzo dell'1,4% alle 0031 GMT, sovraperformando il mercato più ampio, dopo essere balzate fino al 5,3% all'inizio della sessione.

Il progetto Illawarra ha generato 1,64 miliardi di dollari di ricavi sottostanti nell'anno fiscale 2023 per South32, circa il 18% dei suoi ricavi sottostanti totali.

L'amministratore delegato di South32, Graham Kerr, ha dichiarato che l'accordo snellirà il portafoglio dell'azienda e sbloccherà il capitale da investire in progetti di sviluppo nel rame e nello zinco.

"La transazione semplificherà anche la nostra attività e ridurrà la nostra intensità di capitale", ha aggiunto Kerr.

L'operazione dovrebbe essere completata nella prima metà dell'anno fiscale 2025, in base a determinate condizioni, tra cui l'approvazione del Foreign Investment Review Board.

È inoltre soggetta a una rinuncia ai diritti di acquisto preventivo detenuti da BlueScope Steel, che acquista carbone Illawarra, agli stessi termini e condizioni commerciali.

BlueScope, in una dichiarazione separata, ha detto che "valuterà la sua posizione" sulla vendita del progetto.

GEAR, registrata a Singapore e di proprietà della famiglia indonesiana Widjaja, deterrà il 70% dell'attività di Illawarra, mentre la società privata australiana M Resources possiederà il resto, dopo il completamento dell'accordo. (Relazioni di Echha Jain a Bengaluru e di Melanie Burton a Melbourne; Redazione di Maju Samuel. Shailesh Kuber e Sonali Paul)