GIC Real Estate, Inc. e Oak Street Real Estate Capital, LLC hanno completato l'acquisizione di STORE Capital Corporation (NYSE:STOR) da Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A), BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc. e altri.
La realizzazione della Fusione è soggetta a determinate condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione della Fusione da parte dei titolari di almeno la maggioranza delle azioni in circolazione di STORE aventi diritto di voto sulla Fusione e l'autorizzazione da parte del Comitato per gli Investimenti Stranieri negli Stati Uniti (CFIUS). Al 6 dicembre 2022, CFIUS ha approvato la transazione. La chiusura della transazione non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento. La Fusione e le altre transazioni contemplate dall'Accordo di Fusione sono state approvate all'unanimità e dichiarate opportune dal Consiglio di Amministrazione di STORE. Al 29 novembre 2022, Institutional Shareholder Services Inc. e Glass, Lewis & Co. hanno raccomandato agli azionisti di votare a favore dell'acquisizione. La transazione è stata approvata dagli azionisti di STORE Capital il 9 dicembre 2022. La chiusura della transazione è prevista per il primo trimestre del 2023.
Goldman Sachs & Co. LLC e Evercore Group L.L.C. hanno agito come consulenti finanziari e fornitori di fairness opinion per STORE. Nancy Olson e Blair Thetford di Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP hanno agito come consulenti legali di GIC. Michael P. Brueck, Tobias D. Schad e David A. Rosenberg di Kirkland & Ellis LLP hanno agito come consulenti legali di Oak Street. David P. Lewis e Kerry E. Johnson di DLA Piper LLP (USA) sono stati consulenti legali di STORE. Eastdil Secured Advisors LLC e Citigroup Global Markets Inc. sono i consulenti finanziari di GIC e Oak Street. Morgan Stanley (NYSE:MS) ha agito come consulente finanziario di Oak Street Real Estate Capital, LLC nella transazione. In base ai termini della nostra lettera di incarico con Evercore, STORE Capital ha accettato di pagare a Evercore una commissione di transazione aggregata stimata in circa 31 milioni di dollari, di cui 3 milioni di dollari sono stati pagati al momento della consegna dell'opinione di Evercore e il cui saldo diventerà esigibile al momento del perfezionamento della fusione. In base ai termini della nostra lettera di incarico con Goldman Sachs, STORE Capital ha accettato di pagare a Goldman Sachs una commissione di transazione aggregata che, in base alle informazioni disponibili alla data dell'annuncio, è stimata in circa 31 milioni di dollari, di cui 28 milioni di dollari sono condizionati al completamento della fusione. Alliance Advisors, LLC ha svolto il ruolo di sollecitatore di deleghe per STORE Capital e riceverà una commissione di 25.000 dollari.
GIC Real Estate, Inc. e Oak Street Real Estate Capital, LLC hanno completato l'acquisizione di STORE Capital Corporation (NYSE:STOR) da Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A), BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc. e altri il 3 febbraio 2023.
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