SURESERVE GROUP PLC (Alliance News) - North Atlantic Smaller Cos Investment Trust PLC venerdì ha dichiarato di essere "soddisfatta" di Sureserve Group PLC, dopo aver detto di aver raggiunto un accordo di acquisizione con Cap10 Partners.
Sureserve ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Cap10 4NetZero Bidco, una società indirettamente posseduta da Cap10 Partners, per un'acquisizione interamente in contanti del fornitore di servizi energetici.
Cap10 è una società di private equity paneuropea del mercato medio.
Cap10 pagherà 125 pence per ogni azione Sureserve, un premio del 39% rispetto al prezzo di chiusura di giovedì, pari a 90 pence. L'azienda ha dichiarato che questo la valuta a circa 214,1 milioni di sterline.
Le azioni Sureserve sono salite del 37% a 123,37 pence ciascuna a Londra venerdì mattina.
Il Consiglio di amministrazione di Sureserve ha dichiarato di ritenere i termini dell'acquisizione "equi e ragionevoli". Il Consiglio intende raccomandare all'unanimità l'acquisizione in occasione di un'assemblea generale, che dovrebbe tenersi a giugno.
North Atlantic Smaller Cos ha dichiarato che il prezzo dell'offerta aumenterà il proprio valore patrimoniale netto di 8 milioni di sterline. La vendita delle azioni Sureserve rappresenterà un profitto di poco più di 16 milioni di sterline dall'acquisto da parte del fondo d'investimento.
Alla fine di marzo 2023, North Atlantic Smaller Cos ha dichiarato che i saldi di liquidità ed equivalenti di liquidità ammontavano a circa 95 milioni di sterline e la vendita, una volta completata, aumenterà questo valore a circa 120 milioni di sterline.
Il Presidente di Sureserve, Nick Winks, ha dichiarato: "Sotto la proprietà privata di Bidco, senza i costi e la regolamentazione di una società quotata in borsa, Sureserve dovrebbe essere in grado di perseguire la sua strategia in modo più produttivo e quindi di raggiungere prima la leadership nell'aiutare i nostri clienti a passare dai combustibili per riscaldamento tradizionali alle alternative rinnovabili".
Nel frattempo, Cap10 ha detto di ritenere che Sureserve sia "un'azienda di alta qualità con un'esperienza dimostrabile di crescita in un mercato mission critical". Ha anche detto che si aspetta che Sureserve acceleri la sua crescita attraverso fusioni e acquisizioni sotto la proprietà privata.
I partner co-amministratori di Cap10 Fabrice Nottin e Serge Touati hanno dichiarato: "Sureserve è ben posizionata per offrire una suite completa di prodotti e servizi alla sua base di clienti, per supportarli in tutti gli aspetti del loro percorso di transizione energetica. Sosteniamo pienamente l'intenzione di Sureserve di diventare il partner strategico dei proprietari di alloggi sociali, delle autorità locali e di altri enti del settore pubblico, per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di (i) ridurre la fuel poverty e l'impronta di carbonio delle loro proprietà e (ii) migliorare la qualità di vita dei loro inquilini".
Le acquisizioni hanno dominato le notizie sulle aziende nella scorsa settimana.
Il fornitore di pagamenti del Medio Oriente e dell'Africa, Network International Holdings PLC, è balzato del 9,3% a 393,40 pence a Londra venerdì. Ha dichiarato di aver ricevuto un'altra offerta di acquisizione, questa volta da parte di Brookfield Asset Management Ltd.
Lunedì, Network International ha confermato di aver ricevuto una proposta di acquisizione non vincolante da un consorzio di private equity.
In precedenza, Dechra Pharmaceuticals PLC aveva registrato un'impennata di circa il 40% venerdì scorso, quando ha confermato di aver avviato discussioni su una possibile offerta da parte della società di private equity EQT.
Le azioni di North Atlantic Smaller Cos sono salite di 1,00 pence a 3.461,00 pence ciascuna a Londra venerdì mattina.
Da Sophie Rose, giornalista di Alliance News
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