TAMBORAN RESOURCES CORPORATION Tamboran mira a raccogliere fino a 175,5 milioni di dollari offrendo 6,5 milioni di azioni ad un prezzo compreso tra 24 e 27 dollari per azione.
L'azienda, valutata a 391,5 milioni di dollari australiani (258,1 milioni di dollari) nel mercato nazionale, sta cercando di quotarsi negli Stati Uniti per attingere agli investitori istituzionali del gas di scisto con accesso a mercati di capitale più profondi.
I proventi dell'IPO proposta dovrebbero finanziare l'attività di Tamboran nel bacino australiano di Beetaloo, considerato uno dei campi di shale gas più promettenti al mondo e spesso paragonato al Marcellus Shale negli Stati Uniti.
La società di esplorazione e produzione di gas naturale, in fase iniziale, si concentra sullo sviluppo commerciale delle risorse di gas naturale nel Territorio del Nord dell'Australia.
Sheffield Holdings - un'affiliata di Bryan Sheffield, figlio del petroliere texano Scott Sheffield e fondatore del produttore di shale Parsley Energy - è il maggiore azionista della società.
Investitori nuovi ed esistenti, come Sheffield Holdings, Scott Sheffield, l'azienda di servizi petroliferi Liberty Energy e Charlotte G. Yates Family, hanno manifestato interesse ad acquistare azioni per un valore massimo di 22,5 milioni di dollari vendute durante l'IPO.
Tra i finanziatori di Tamboran ci sono l'hedge fund Baupost Group di Seth Klarman, l'unità australiana della banca d'investimento statunitense Morgan Stanley, il College Retirement Equities Fund e l'appaltatore di perforazioni Helmerich & Payne.
BofA Securities, Citigroup Global Markets e RBC Capital Markets sono i principali sottoscrittori dell'IPO.
Tamboran Resources si quoterà alla Borsa di New York con il simbolo "TBN".
(1 dollaro = 1,5168 dollari australiani) (Relazione di Arasu Kannagi Basil a Bengaluru; Redazione di Mohammed Safi Shamsi)
