Tamburi Investment Partners S p A : OFFERTA DI TIP PER L’ACQUISTO DI QUOTE TIP PRE-IPO (“TIPO”) E BETA

OFFERTA DI TIP PER L'ACQUISTO DI QUOTE TIP PRE-IPO ("TIPO") E BETA

Il Consiglio di Amministrazione di Tamburi Investment Partners S.p.A. ("TIP" - tip.mi), investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato di promuovere un'offerta in contanti per l'acquisto del 100% delle azioni TIP Pre-IPO S.p.A. ("TIPO"), di cui TIP già detiene il 29,29%. TIPO è un club deal costituitosi nel giugno 2014 e che, a seguito delle cessioni delle partecipazioni detenute in AAA - Advanced Accelerated Application S.A. e in IGuzzini S.p.A, ha tuttora in portafoglio, direttamente ed indirettamente, il 21,97% di Beta Utensili S.p.A. ed il 20% di Chiorino S.p.A.

L'operazione si inserisce nel contesto della "chiusura" dell'attività di TIPO e l'offerta è rivolta anche all'acquisto, direttamente o indirettamente, delle quote di Betaclub S.r.l. (ulteriori rispetto a quelle già detenute da TIPO) e delle azioni di Beta Utensili S.p.A. (ulteriori rispetto a quelle detenute da TIPO, Betaclub S.r.l. e dal socio di maggioranza di Beta Utensili S.p.A.).

Il controvalore complessivo dell'operazione è di massimi 134,5 milioni di euro e la sua puntuale determinazione dipenderà dalla misura delle adesioni all'offerta e dall'eventuale esercizio dei diritti di prelazione statutari.

L'offerta è rivolta, a parità di condizioni, anche a d'Amico Società di Navigazione S.p.A., d'Amico Partecipazioni Finanziarie S.r.l., FI.PA S.p.A. e a Cesare d'Amico, che costituiscono parti correlate di TIP. Considerato il complessivo controvalore degli acquisti di partecipazioni che TIP dovrebbe effettuare dalle parti correlate in caso di conclusione dell'operazione, nessuno degli indici rilevanti risulta applicabile e, pertanto, quest'ultima si qualificherebbe come di "minore rilevanza". Il Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate di TIP ha comunque espresso il proprio motivato parere sull'operazione e ha ritenuto sussistente un effettivo interesse della Società a che l'operazione abbia luogo, nonché ha riscontrato la convenienza e sostanziale correttezza delle condizioni dell'operazione medesima.

La conclusione dell'operazione è prevista entro il 30 aprile 2021.

Milano, 23 febbraio 2021

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. È UNA INVESTMENT / MERCHANT BANK INDIPENDENTE E DIVERSIFICATA CHE HA FINORA INVESTITO, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, CIRCA 3,0 MILIARDI DI EURO IN AZIENDE "ECCELLENTI" SUL PIANO IMPRENDITORIALE E CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI ADVISORY. ATTUALMENTE HA IN PORTAFOGLIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, INVESTIMENTI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE TRA CUI: ALKEMY, ALPITOUR, AMPLIFON, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BE, BETA UTENSILI, BENDING SPOONS, BUZZOOLE, CENTY, CHIORINO, DIGITAL MAGICS, EATALY, ELICA, FAGERHULT, FCA, HUGO BOSS, INTERPUMP, MONCLER, MONRIF, OCTO TELEMATICS, OVS, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SESA, TALENT GARDEN, TELESIA, TIPO E WELCOME ITALIA.

Contatti: Alessandra Gritti

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