TELECOM ITALIA S.P.A. (Alliance News) - Telecom Italia Spa ha comunicato lunedì di aver perfezionato la cessione di NetCo a Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. mediante il conferimento in FiberCop, società controllata al 58% da TIM, del ramo d'azienda di TIM che comprende l'infrastruttura di rete fissa e le attività wholesale, e la successiva acquisizione dell'intero capitale di FiberCop da parte di Optics BidCo, società controllata da KKR.
"L'operazione di cessione di NetCo, valorizzata fino a un massimo di EUR22,0 miliardi comprensivi di earn-out legati al verificarsi di determinate condizioni, permette a TIM una riduzione dell'indebitamento finanziario in linea con quanto già comunicato al mercato", si legge nella nota diffusa.
In particolare, il deleverage previsto al closing, al lordo degli aggiustamenti usuali per questa tipologia di operazioni, è confermato in EUR14,2 miliardi.
Sono altresì confermati gli aggiustamenti e i costi di separazione pari a complessivi EUR400 milioni, in linea con quanto indicato al mercato nell'Addendum al Capital Market Day lo scorso 11 marzo, determinando un netto effettivo pari a EUR13,8 miliardi.
La società segnala inoltre, che la componente di cassa corrispondente agli anticipi PNRR relativi a FiberCop, pari a EUR400 milioni, è stata deconsolidata nel contesto dell'operazione e, a seguito della cessione, i rapporti tra NetCo e TIM sono regolati attraverso un Master Service Agreement che ha durata di 15 anni, rinnovabile per ulteriori 15 anni, e i servizi saranno resi a prezzi di mercato e senza impegni minimi di acquisto.
"Il perfezionamento dell'operazione con KKR e MEF è frutto di due anni e mezzo di lavoro, che sono serviti a riallineare la gestione ordinaria di TIM e a individuare quelle soluzioni, industriali e finanziarie, che ci permetteranno di affrontare le prossime sfide che abbiamo davanti", ha dichiarato Pietro Labriola, amministratore delegato di TIM.
Il titolo TIM ha chiuso lunedì in rialzo dell'1,1% a EUR0,23 per azione.
Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter
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