Secondo Les Echos, il fondo di private equity Advent è in trattative per vendere Idemia. Il quotidiano riporta che il fondo ha dato mandato a Rothschild e Goldman Sachs per la vendita. Il prezzo di vendita potrebbe essere compreso tra i 5 e i 6 miliardi di euro, o tra 9 e 11 volte l'EBITDA del 2022.
Un multiplo basso per questo tipo di attività, che si spiega con il forte rimbalzo degli utili di Idemia nel 2022 (+25%), nonché con la minore valutazione del business dei pagamenti (carte bancarie) rispetto al business della biometria", afferma Invest Securities.
Secondo Les Echos, diversi fondi di private equity sono interessati a questa acquisizione, tra cui Apollo, Veritas, Brookfield e CVC, oltre a gruppi industriali come NEC, Assa Abloy e HID Global.
Anche Thales sarebbe interessata all'affare, 'ma si dice che il gruppo stia affrontando problemi di concorrenza dopo l'acquisizione di Gemalto alla fine del 2017 e non è interessato ad acquisire le attività di pagamento di Idemia', secondo Invest Securities. ' Come promemoria, Advent ha acquisito Oberthur nel 2011 per 1,15 miliardi di euro e Morpho per 2,4 miliardi di euro nel 2016 (Idemia è la struttura creata dalla fusione tra Oberthur e le attività di sicurezza di Safran: Morpho).
Di fronte ad un ambiente bancario sotto pressione, Advent avrebbe ottenuto un finanziamento per l'acquisizione di 2,5 miliardi di euro da Goldman Sachs", aggiunge la società di ricerca. Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tutti i diritti riservati.
Thales è uno dei leader europei nella produzione e commercializzazione di apparecchiature e sistemi elettronici per i settori della difesa e della sicurezza, aerospaziale e dei trasporti. Le vendite nette sono suddivise per gruppi di prodotti come segue: - sistemi di difesa e sicurezza (53,4%): Sistemi di difesa e sicurezza C4I (sistemi di controllo e monitoraggio, comunicazione, protezione, sicurezza informatica e altri sistemi), sistemi di missione di difesa, sistemi navali, sistemi di guerra elettronica, droni, sistemi di funzionamento aereo (difesa aerea, sorveglianza aerea), sistemi di difesa terrestre e missili; - sistemi aerospaziali (28,4%): apparecchiature avioniche (cockpit, cabina multimediale e apparecchiature di simulazione), sistemi spaziali (satelliti, carichi utili, ecc.); - soluzioni di identificazione e sicurezza digitale (18,2%). Inoltre, il gruppo possiede una partecipazione del 35% in Naval Group (produzione di attrezzature navali per i settori della difesa e dell'energia nucleare). Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Francia (29,5%), Regno Unito (6,6%), Europa (24,8%), Stati Uniti e Canada (14%), Asia (9,4%), Vicino e Medio Oriente (6%), Australia e Nuova Zelanda (4,4%) e altro (5,3%).
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