I dirigenti delle banche globali hanno affermato che le condizioni di dealmaking hanno iniziato a migliorare, e alcuni hanno previsto una prospettiva migliore per le fusioni e le acquisizioni strategiche durante un evento di settore tenutosi martedì.

L'anno scorso, sia l'attività di M&A che le offerte pubbliche iniziali (IPO) hanno vacillato dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e l'aggressivo rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti per contenere l'inflazione.

"Le operazioni di M&A stanno arrivando un po' più velocemente", ha detto martedì il CEO di Bank of America Brian Monyihan alla Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference.

Monyihan ha detto che con la stabilizzazione dell'ambiente dei tassi di interesse, ci sarà più spazio per le transazioni.

Denis Coleman, Chief Financial Officer di Goldman Sachs, ha detto che molti clienti hanno voglia e interesse a "fare qualcosa di strategico", ma ha avvertito che gli sponsor o le società di private equity sono cauti a causa dell'aumento del costo del capitale.

L'ambiente dei mercati dei capitali è migliorato di recente, il che ha incoraggiato le grandi quotazioni negli Stati Uniti, tra cui la quotazione di Arm Holdings.

Sul fronte delle operazioni, Goldman Sachs è stata tra i consulenti di Pioneer Natural Resources, che ha accettato di vendersi a ExxonMobil in un'operazione da 60 miliardi di dollari.

In una recente transazione, l'assicuratore sanitario statunitense Cigna è in trattativa per fondersi con Humana, ha riferito a Reuters una fonte che ha familiarità con la questione, un'operazione che potrebbe superare i 60 miliardi di dollari di valore e che sicuramente attirerebbe un feroce controllo antitrust.

"Il nostro dialogo non è mai stato così forte, le conversazioni e i lanci stanno avvenendo", ha detto Bill Rogers, CEO di Truist Financial.

Monyihan ha detto che BofA supererà il settore delle commissioni di investment banking nel trimestre in corso.

"Saremo a circa 1 miliardo di dollari di commissioni in questo trimestre", riflettendo un calo a una sola cifra che "supera il settore". Si prevede che il pool di commissioni di investment banking a livello di settore scenderà del 10-15%, ha detto.

Anche la banca d'investimento indipendente Evercore è ottimista sulle prospettive delle transazioni.

"Non c'è dubbio che i livelli di attività siano elevati nella nostra azienda. Ma gli annunci dipenderanno dalla stabilità del mercato e dai livelli di fiducia, nessun consiglio di amministrazione vuole annunciare un accordo e far crollare le azioni", ha detto il Presidente e CEO di Evercore John Weinberg.

Nel frattempo, il trading in azioni e reddito fisso, valute e materie prime è sulla buona strada per essere piatto su base annuale, ha detto Coleman di Goldman.

Goldman prevede che le spese di retribuzione aumenteranno di una bassa percentuale a una cifra quest'anno, riflettendo la performance delle sue attività principali, ha detto Coleman.

I capi di Goldman stanno prendendo in considerazione bonus più consistenti per trattenere i trader e i dealmaker più famosi quest'anno, mentre la banca cerca di conquistare alcuni che sono rimasti delusi da pagamenti più bassi nel 2022, ha riferito Reuters il mese scorso, citando fonti familiari con la questione.