Americana aggiunge HSBC alla lista di banche per la doppia quotazione nel Golfo - fonti
01 agosto 2022 alle 13:57
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Il franchisee del Medio Oriente e del Nord Africa dei ristoranti fast-food KFC e Pizza Hut ha aggiunto HSBC al suo sindacato di consulenti per la sua potenziale doppia quotazione di quest'anno, hanno detto a Reuters due fonti familiari con la questione.
Americana Group ha assunto HSBC come bookrunner congiunto per l'offerta pubblica iniziale (IPO), che potrebbe valutare la società fino a 8 miliardi di dollari, hanno detto le fonti, che non hanno voluto essere nominate in quanto la questione non è pubblica. Una delle fonti ha detto che potrebbero essere aggiunti altri bookrunner.
Americana, che sta considerando una vendita pubblica di azioni negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, e HSBC non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.
Americana ha scelto Goldman Sachs, Morgan Stanley, First Abu Dhabi Bank (FAB) e Saudi National Bank (SNB) come coordinatori globali congiunti per l'operazione, hanno detto fonti separate a Reuters in aprile.
Rothschild & Co sta lavorando come consulente finanziario per l'IPO, hanno detto altre fonti a Reuters in aprile.
Americana è di proprietà del Fondo Pubblico di Investimento (PIF) dell'Arabia Saudita e di un consorzio di investimento guidato dall'uomo d'affari di Dubai Mohammed Alabbar, fondatore di Emaar Properties, quotata a Dubai.
Americana è stata fondata in Kuwait nel 1964 e gestisce 1.800 ristoranti in tutta la regione, secondo il suo sito web. Gestisce i franchising di KFC, Pizza Hut, Hardee's e Krispy Creme, tra gli altri.
Gli emittenti del Golfo hanno raccolto oltre 11 miliardi di dollari nella prima metà di quest'anno dalle IPO, secondo i dati di Refinitiv, superando i lanci europei anche se i mercati globali rimangono volatili sulla scia dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
I mercati del Golfo sono altamente correlati ai prezzi del petrolio, dove il Brent è scambiato sopra i 100 dollari al barile.
L'indice azionario Tadawul dell'Arabia Saudita è in rialzo del 9% quest'anno, mentre il principale benchmark di Abu Dhabi è in rialzo di oltre il 15% e Dubai di oltre il 5%.
La National Commercial Bank SJSC è una banca con sede in Arabia Saudita. Opera nei seguenti segmenti: Retail, che fornisce servizi bancari, tra cui prestiti e conti correnti, oltre a prodotti conformi alle regole della Sharia, a privati e clienti di private banking; Corporate, che fornisce servizi bancari, tra cui prodotti di credito convenzionali e prodotti di finanziamento conformi alle regole della Sharia, a piccole imprese, medie e grandi aziende e società; Treasury, che fornisce una gamma di prodotti e servizi di tesoreria e di banca corrispondente, tra cui il mercato monetario e il cambio di valuta estera, ai clienti del Gruppo, oltre a svolgere attività di investimento e di trading e a gestire il rischio di liquidità, il rischio di mercato e il rischio di credito; Capital Market, che fornisce servizi di gestione patrimoniale, di gestione degli asset, di investment banking e di brokeraggio azionario, nonché International, che comprende i servizi bancari forniti al di fuori dell'Arabia Saudita.