Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. (SZSE:000630) ha accettato di acquisire il 70% di CRCC-Tongguan Investment Co. Ltd. da Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co. Ltd. per 8 miliardi di CNY il 22 dicembre 2022. Il prezzo della transazione comprende 6,7 miliardi di CNY in contanti, 2,1 miliardi di azioni di Tongling Nonferrous Metals Group Co e 334 milioni di CNY di obbligazioni convertibili. Al 13 aprile 2023, il prezzo della transazione è di 6,7 miliardi di CNY, di cui 5,67 miliardi di CNY saranno pagati tramite l'emissione di azioni (85% del prezzo della transazione), 333,67 milioni di CNY saranno pagati tramite l'emissione di obbligazioni convertibili (5% del prezzo della transazione), 667,3 milioni di CNY saranno pagati in contanti. Il prezzo di emissione per questa acquisizione di attività è stato adeguato da 2,70 CNY per azione a 2,65 CNY per azione. Il numero di azioni da emettere come pagamento per questa acquisizione è stato modificato da 2.100.838.222 azioni a 2.140.476.679 azioni. La transazione sarà finanziata attraverso la raccolta di fondi di supporto. Per l'anno conclusosi il 30 giugno 2022, il patrimonio totale di CRCC-Tongguan Investment Co. Ltd. è di 16727,90 milioni di CNY e 6468,0753 milioni di CNY. La transazione è stata approvata dall'azionista di CRCC-Tongguan Investment Co. Ltd, dalla Commissione di supervisione e amministrazione degli asset di proprietà statale di Anhui, dalla 32esima sessione del 9° direttorato e dalla 18esima sessione del 9° consiglio di supervisione di Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. La transazione richiede ancora l'approvazione dell'azionista di Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd., dell'Ufficio antimonopolio dell'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato e della CSRC. Al 28 giugno 2023, il Comitato di revisione M&A e riorganizzazione della Borsa di Shenzhen ha approvato la transazione.

Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. (SZSE:000630) ha completato l'acquisizione del 70% di CRCC-Tongguan Investment Co., Ltd. da Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co.,Ltd il 4 agosto 2023.