PARIGI (Reuters) - I mercati europei hanno chiuso la settimana in modo misto venerdì, mentre il petrolio è avanzato, sostenuto dalle tensioni geopolitiche.

A Parigi, il CAC 40 ha perso lo 0,16% a 8.010,83 punti, mentre il Dax tedesco si è ritirato dello 0,28% e il Footsie britannico ha guadagnato lo 0,91%, sostenuto dai settori dell'energia e delle materie prime.

L'indice EuroStoxx 50 ha chiuso la sessione in ribasso dello 0,37%, rispetto ai rialzi dello 0,13% del FTSEurofirst 300 e dello 0,06% dello Stoxx 600.

L'aumento dei prezzi del petrolio ha messo sotto pressione i mercati azionari, con un barile di petrolio che ha raggiunto il livello più alto da ottobre durante la sessione.

Gli operatori del mercato petrolifero sono preoccupati per le tensioni in Medio Oriente, con l'Iran che ha giurato di vendicarsi per l'attacco alla sua ambasciata a Damasco, che è stato incolpato da Israele. Il rischio di uno scontro geopolitico nel fine settimana, quando i mercati sono chiusi, sta spingendo i trader ad adottare un atteggiamento cauto.

Mentre un barile di petrolio più alto potrebbe mettere sotto pressione l'attività economica e complicare le prospettive delle aziende, i mercati temono soprattutto che il rimbalzo del greggio possa riaccendere le pressioni inflazionistiche, in un momento in cui la dinamica dei prezzi ha sorpreso questa settimana negli Stati Uniti e le banche centrali si stanno preparando ad abbassare i tassi.

L'aumento più generale dei prezzi delle materie prime sta preoccupando gli investitori: durante la sessione di venerdì, il rame ha toccato il livello più alto dal giugno 2022, l'argento ha raggiunto un massimo di tre anni e l'oro ha toccato un massimo storico, sostenuto dalla domanda di beni rifugio.

"Dall'inizio del mese, l'indice Bloomberg Commodity Total Return è in rialzo del 4,4%, con solidi guadagni in tutti i settori", esclusi i cereali, sottolinea Ole S. Hansen, responsabile della ricerca sulle materie prime di Bloomberg. Hansen, responsabile della ricerca sulle materie prime di Saxo Bank.

Anche i mercati si stanno riposizionando, con gli investitori che si aspettano meno tagli dei tassi da parte della Federal Reserve rispetto a quanto previsto all'inizio dell'anno.

"Questa settimana, le tendenze viste la scorsa settimana sono continuate: i rendimenti sono aumentati, gli spread si sono allargati e le azioni dei mercati sviluppati sono scese", osserva Florian Ielpo, responsabile della ricerca di Lombard Odier IM.

"Il principale motore di questi movimenti è stato il riemergere dei timori inflazionistici, riaccesi ancora una volta da un rapporto sull'inflazione che si è rivelato più forte del previsto".

PETROLIO

Il greggio è salito, sostenuto dalle tensioni geopolitiche, toccando un massimo di sei mesi durante la sessione.

Il Brent è salito dell'1,28% a 90,89 dollari al barile, mentre il greggio leggero statunitense (West Texas Intermediate, WTI) è salito dell'1,49% a 86,29 dollari.

TASSI

I rendimenti sono scesi bruscamente su entrambe le sponde dell'Atlantico, in quanto gli investitori hanno rivalutato le loro aspettative di politica monetaria e hanno acquistato beni rifugio.

Alla chiusura dei mercati europei del reddito fisso, il rendimento del Tesoro decennale era in calo di 6,3 punti base al 4,5135%, rispetto ai 7,1 punti base del tasso biennale al 4,8902%.

Il rendimento del decennale tedesco è sceso di 11,8 punti base al 2,358%, mentre il rendimento del biennale ha ceduto 11,2 punti base al 2,858%.

A WALL STREET

Wall Street è in calo perché i mercati si preoccupano dell'inflazione persistente negli Stati Uniti e delle tensioni geopolitiche.

Al momento della chiusura in Europa, le contrattazioni alla Borsa di New York mostravano un calo dello 0,78% per il Dow Jones, rispetto allo 0,98% per lo Standard & Poor's 500 e all'1,02% per il Nasdaq Composite.

TITOLI

L'aumento dei prezzi del petrolio ha sostenuto i titoli legati all'energia, con il settore delle materie prime che ha guadagnato il 2,38%. TotalEnergies ha guadagnato il 2,05%, Engie l'1,7%, BP il 3,673% e Shell il 3,01%.

Il settore delle materie prime ha guadagnato il 2,42%, poiché il prezzo delle risorse di base ha continuato a salire. Glencore in particolare ha guadagnato il 5,10%, uno dei migliori performer dello Stoxx 600.

Société Générale è avanzata del 2,1% dopo aver annunciato venerdì di aver raggiunto un accordo con il conglomerato marocchino Groupe Saham per la vendita di due delle sue filiali nel Paese, in un affare del valore di 745 milioni di euro.

VALUTA ESTERA

Il dollaro si rafforza e si dirige verso la sua migliore performance settimanale dal settembre 2022, mentre l'oro raggiunge un livello record, con entrambi gli asset che beneficiano della domanda di beni rifugio.

Il dollaro ha guadagnato lo 0,62% rispetto ad un paniere di valute di riferimento, mentre l'euro ha perso lo 0,74% a 1,0645 dollari. La sterlina è scesa dello 0,76% a 1,2455 dollari.

L'oro è salito dello 0,74% a 2.390,89 dollari l'oncia, dopo aver toccato il massimo storico di 2.431,29 dollari.

DA CONTINUARE LUNEDÌ:

(Scritto da Corentin Chappron, a cura di Sophie Louet)