Latam Logistic Properties, S.A. ha completato l'acquisizione di due (NYSE:TWOA) da HC PropTech Partners III LLC, Radcliffe Capital Management, L.P., Mizuho Financial Group, Inc. (TSE:8411), Picton Mahoney Asset Management, Polar Asset Management Partners Inc. e First Trust Merger Arbitrage Fund gestito da First Trust Capital Management L.P. in una transazione di fusione inversa.
La Business Combination è subordinata all'approvazione degli azionisti di TWOA e LLP? alla scadenza o al termine di qualsiasi periodo di attesa applicabile ai sensi delle leggi antitrust; all'ottenimento di tutte le approvazioni normative e dei consensi di terzi; al fatto che TWOA (immediatamente prima della chiusura) o Pubco (al momento della chiusura) abbiano almeno 5.000.001 dollari di attività nette tangibili alla chiusura; l'efficacia della dichiarazione di registrazione di cui la presente dichiarazione di delega/prospetto fa parte; l'approvazione delle Azioni Ordinarie Pubco per la quotazione sul NYSE e la ricezione da parte di LLP dell'Accordo sui Diritti di Registrazione e dell'Emendamento all'Accordo sui Diritti di Registrazione del Fondatore, nonché l'esecuzione di alcuni documenti accessori, tra cui l'Accordo di Voto, l'Accordo di Lock-Up e gli Accordi di Impiego. L'accordo è stato approvato all'unanimità dai Consigli di Amministrazione di LLP e TWOA. L'Assemblea generale straordinaria di TWOA per l'approvazione dell'accordo si terrà il 25 marzo 2024. La fusione è stata approvata dall'assemblea generale straordinaria degli azionisti di TWOA tenutasi il 25 marzo 2024. La chiusura della transazione è prevista per il quarto trimestre del 2023. Al 12 dicembre 2023, si prevede che la transazione si chiuda nel primo trimestre del 2024, a condizione che la dichiarazione di registrazione sia dichiarata efficace dalla SEC, che siano ottenute le approvazioni regolamentari e quelle degli azionisti di entrambe le società e che si verifichino o vengano meno altre condizioni di chiusura.
BTG Pactual agisce come consulente esclusivo di M&A per LLP. Cohen & Company Capital Markets, una divisione di J.V.B. Financial Group, LLC (?CCM?), agisce in qualità di consulente finanziario esclusivo e di lead capital markets advisor di TWOA. Michael Fitzgerald, Steven G. Canner, Joy Gallup, Michelle Rae Heisner, Kai R. Kramer e Lane Morgan di Baker & McKenzie LLP sono i consulenti statunitensi di LLP. Ellenoff Grossman & Schole LLP è il consulente legale di TWOA per gli Stati Uniti. Gateway Group è il consulente per le relazioni con gli investitori di TWOA e LLP. Dukas Linden Public Relations è consulente per le relazioni pubbliche di TWOA e LLP. Óscar Trelles e Ina Drago di Cuatrecasas hanno agito come consulenti legali di TWOA nella transazione. Continental Stock Transfer & Trust Company ha agito come agente di trasferimento e registrar per TWOA nella transazione. CohnReznick LLP, Aon PLC, Arias Law, Cuatrecasas Gonçalves Pereira, S.L.P. hanno agito come consulenti di due diligence per TWOA nella transazione. Marshall & Stevens Transaction Advisory Services LLC ha agito come fornitore di fairness opinion per TWOA e ha ricevuto una commissione di 122.500 dollari per i suoi servizi. Oppenheimer & Co. Inc. ha agito come consulente finanziario di TWOA e riceverà una commissione di 7 milioni di dollari. Morrow Sodali ha agito come agente informativo di TWOA e riceverà una commissione di 25.000 dollari più le spese vive.
Latam Logistic Properties, S.A. ha completato l'acquisizione di due (NYSE:TWOA) da HC PropTech Partners III LLC, Radcliffe Capital Management, L.P., Mizuho Financial Group, Inc. (TSE:8411), Picton Mahoney Asset Management, Polar Asset Management Partners Inc. e First Trust Merger Arbitrage Fund gestito da First Trust Capital Management L.P. in una transazione di fusione inversa il 27 marzo 2024. A partire dal 28 marzo 2024, si prevede che le azioni ordinarie di Pubco inizieranno a essere negoziate sul NYSE American con il simbolo ticker "LPA".
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