Fineco piazza bond Tier 1 da EUR500 milioni, domanda monstre
04 marzo 2024 alle 19:22
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(Alliance News) - FinecoBank Spa ha comunicato luendì di aver collocato un bond Additional Tier 1 da EUR500 milioni, con una domanda pari a circa sette volte l'offerta, ovvero EUR3,45 miliardi.
Il titolo, sottoscritto per il 67% da asset manager e per il 17% da banche e private banks, paga una cedola semestrale per i primi 5,5 anni pari al 7,5% - con spread pari a 5,5 anni mid-swap rate interpolato di più 488,9 basis points - rispetto a una guidance iniziale pari all'8%. Lo spread finale dell'operazione è il più basso nel panorama italiano per questa tipologia di strumenti dall'inizio del 2023, grazie alla domanda complessiva pari a circa sette volte l'offerta e alla qualità del credito.
BNP Paribas SA e UniCredit Spa hanno agito come global coordinator e BNP Paribas, Morgan Stanley & Co. Ltd, UBS Europe SE e UniCredit Bank hanno agito in qualità di joint bookrunners e joint lead managers.
Il titolo di FinecoBank ha chiuso lunedì in rialzo dello 0,7% a EUR12,94 per azione.
Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter
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UniCredit S.p.A. figura tra i primi gruppi bancari europei. Il fatturato per attività è ripartito come segue:
- banca d'affari, investimento, finanziamento e merchant bank (53,7%): leasing, factoring, realizzazione di operazioni su titoli, interventi sui mercati dei tassi, dei cambi, azionari e di prodotti derivati, brokeraggio, ecc.;
- banca al dettaglio (46,3%).
A fine 2022 il gruppo gestisce 511,9 Mld EUR di depositi e 524,9 Mld EUR di crediti.
La commercializzazione dei prodotti e servizi è garantita da una rete di 3.175 agenzie localizzate principalmente in Italia (2.986).
La ripartizione geografica dei ricavi (prima delle elisioni infragruppo) è la seguente: Italia (43,5%), Germania (24,3%), Europa centrale (16,6%), Est Europa (9,6%) e Russia (6%).
UNICREDIT S.P.A. 
