MILANO (MF-DJ)--Special Packaging Investments Sarl, societá il cui capitale è indirettamente detenuto dal fondo Investindustrial VII L.P., ha sottoscritto accordi vincolanti per l'acquisto di una partecipazione , che sommata alle azioni giá detenute, rappresenta il 48,9% del capitale sociale fully diluted di Guala C..

Gli accordi, spiega una nota, prevedono l'acquisto, non sottoposto ad alcuna condizione, di una partecipazione complessiva di 16.271.624 azioni ordinarie Guala Closures, pari al 24,2% del capitale sociale pre-dilution (e al 23,2% fully diluted) e al 21,7% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria pre-dilution (pari al 20,7% fully diluted), ad un prezzo di 8,20 euro per azione.

Al verificarsi di alcune condizioni sospensive, tra cui il via libera delle autoritá antitrust, è previsto l'acquisto da parte di SPSI di altre 11.593.237 azioni ordinarie Guala rappresentative del 16,6% del capitale sociale e del 14,7% dei diritti di voto esercitabili in assemblea di Guala fully diluted, ad un prezzo di 8,20 euro per azione. E' previsto anche il reinvestimento in SPSI da parte di alcuni azionisti di Guala di parte o tutti i proventi di queste vendite.

Inoltre al verificarsi delle Condizioni e all'esecuzione delle relative compravendite, SPSI lancerá un'offerta pubblica totalitaria di acquisto obbligatoria sul capitale ordinario di Guala ad un prezzo di 8,20 ero per azione ordinaria. SPSI ha giá stipulato impegni di adesione all'offerta, la cui efficacia è condizionata al lancio della stessa, per 3.656.250 azioni ordinarie pari al 5,2% del capitale sociale e al 4,6% dei diritti di voto esercitabili in assemblea di Guala fully diluted.

Il prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria sulle azioni riflette un premio di circa il 26,6% rispetto alla media del prezzo delle azioni ordinarie Guala negli ultimi 6 mesi.

All'iniziativa hanno giá aderito molti azionisti rilevanti di Guala;

SPSI si auspica che anche altri azionisti dell'emittente possano aderire alla stessa.

Una volta verificatesi le condizioni, SPSI intende lanciare un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto la totalitá dei market warrant Guala a un prezzo di 0,30 euro per market warrant. Il 14 dicembre prossimo SPSI corrisponderá, per il tramite di Unicredit Bank AG (intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta Parziale) ai soggetti che abbiano aderito all'Offerta Parziale un importo per azione pari alla differenza tra 6 e 8,20 euro.

Lazard ha agito in qualitá di advisor finanziario di SPSH. Gli advisor legali dell'operazione sono BonelliErede e Chiomenti (per i profili fiscali e golden power).

Non è la prima volta che Investindustrial prova a lanciare un'offerta su Guala. Era giá accaduto a luglio scorso quando il fondo di Andrea Bonomi aveva lanciato un'Offerta sul 22,57% del capitale del gruppo quotato a Piazza Affari dall'agosto 2019 dopo la business combination con la Spac Space 4. All'epoca erano state portate in adesione solo 8.256 azioni ordinarie. Anche nel primo tentativo, l'operazione era stata lanciata dal veicolo Special Packaging Solutions Investments sarl. L'Opa di luglio riguardava un massimo di 15,166 milioni di azioni ordinarie a 6 euro per azione, rappresentanti appunto circa il 22,57% del capitale sociale e circa il 20,22% dei diritti di voto, per un totale quindi di 90,996 milioni di euro.

Tra metá aprile e fine maggio Special Packaging Solutions aveva comprato sul mercato azioni rappresentative del 4,02% del capitale sociale e del 3,60% dei diritti di voto. Ora, aggiungendo le poche azioni apportate all'opa, Investindustrial arriverá a detenere complessivamente 2.705.883 azioni ordinarie Guala Closures, rappresentative del 4,03% del capitale sociale e del 3,61% dei diritti di voto esercitabili in assemblea.

lab

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2020 05:02 ET (10:02 GMT)