I creditori non garantiti di Virgin Australia otterranno un ritorno del 9%-13% con l'accordo Bain: amministratore

I creditori non garantiti di Virgin Australia Holdings Ltd riceveranno un ritorno medio del 9%-13% dei loro fondi come parte dell'acquisto proposto dal gruppo di private equity statunitense Bain Capital della compagnia aerea, ha detto l'amministratore Deloitte in un rapporto di martedì.

I creditori non garantiti includono 6.500 obbligazionisti che devono 2 miliardi di dollari australiani (1,43 miliardi di dollari) alla seconda compagnia aerea più grande del paese e riceveranno un ritorno dall'8,9% al 13,3%, meno del 14,4% per i fornitori critici.

I creditori prioritari e i dipendenti riceveranno il 100% dei fondi dovuti, dice il rapporto.

L'accordo di Bain sarà votato alla riunione dei creditori il 5 settembre. I creditori dovevano circa 7 miliardi di dollari australiani quando la compagnia aerea in aprile è entrata in amministrazione volontaria, l'equivalente australiano più vicino al regime fallimentare del capitolo 11 degli Stati Uniti.

Gli obbligazionisti non garantiti Broad Peak e Tor Investment Management venerdì hanno ritirato i piani per proporre un accordo di ricapitalizzazione del debito rivale che avevano detto avrebbe fornito un ritorno più alto, lasciando l'affare Bain come unica opzione reale oltre alla liquidazione.

Un portavoce degli obbligazionisti ha detto che erano delusi dal ritorno offerto da Bain.

Deloitte ha detto in una dichiarazione che l'impegno finanziario totale di Bain era di circa 3,5 miliardi di dollari australiani, che include tutti i diritti dei dipendenti pagati, tutti i crediti di viaggio dei clienti onorati, l'assunzione di una parte significativa dei debiti garantiti e delle passività di leasing degli aerei e un ritorno ai creditori non garantiti.

Deloitte ha detto che le sue indagini non hanno trovato alcuna violazione dei doveri degli amministratori prima che la compagnia aerea entrasse in amministrazione, che ha detto è stata guidata da una riduzione catastrofica della capacità in risposta alle restrizioni di viaggio dell'Australia messe in atto a causa della pandemia di coronavirus.

Sotto il business plan di Bain, Virgin prevede di tagliare un terzo della sua forza lavoro come parte di una revisione per concentrarsi sull'essere un operatore Boeing Co 737 nazionale e internazionale a corto raggio che compete contro Qantas Airways Ltd.

La flotta di Virgin consiste di 144 aerei, 44 dei quali sono di proprietà e 100 in leasing o finanziati, ma alcuni degli aerei in leasing saranno restituiti ai locatori, ha detto Deloitte.