H.I.G. Capital, LLC ha completato l'acquisizione di Zimmer Biomet Spine, Inc. da ZimVie Inc. (NasdaqGS:ZIMV).
01 aprile 2024
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H.I.G. Capital, LLC ha stipulato un Contratto di acquisto di azioni per acquisire Zimmer Biomet Spine, Inc. da ZimVie Inc. (NasdaqGS:ZIMV) per circa 380 milioni di dollari il 15 dicembre 2023. Il prezzo di acquisto da pagare a ZimVie in relazione all'Operazione è di 375.000.000 dollari, composto da 315.000.000 dollari in contanti, soggetti a determinati aggiustamenti consueti come stabilito nel Contratto di acquisto, e da 60.000.000 dollari sotto forma di cambiale subordinata pagabile dall'Acquirente a ZimVie. Nel caso in cui il Venditore rescinda il presente Contratto, l'Acquirente pagherà o farà pagare al Venditore una commissione di rescissione di 24.375.000 dollari in contanti, ma in ogni caso non oltre dieci Giorni Lavorativi dalla data di tale rescissione. Il Contratto di Acquisto prevede che il completamento della Transazione sia soggetto alla soddisfazione o alla rinuncia delle consuete condizioni di chiusura, tra cui, tra l'altro, l'ottenimento di alcune approvazioni normative richieste e la scadenza del periodo di attesa applicabile alla consumazione delle Transazioni ai sensi dell'HSR Act o la concessione della sua risoluzione anticipata. Inoltre, l'obbligo dell'Acquirente di consumare la Transazione è ulteriormente condizionato all'esercizio da parte di ZimVie dell'opzione di vendita francese. Si prevede che la transazione si concluda nella prima metà del 2024. I proventi netti saranno utilizzati per pagare il debito e sostenere le iniziative di crescita dentale. Harris Siskind, Alex Clavero, Taylor Berman e Griffin Doty di McDermott Will & Emery LLP hanno agito come consulenti legali di H.I.G. Capital, LLC. Robert I. Townsend III, O. Keith Hallam III, Sanjay Murti, Christopher J. Kelly, J. Leonard Teti II, Jonathan J. Katz, David J. Kappos, Matthew Morreale, Margaret T. Segall, Michael L. Arnold e Kimberley S. Drexler, Jesse M. Weiss e Benjamin G. Joseloff di Cravath, Swaine & Moore LLP hanno agito come consulenti legali di ZimVie. Centerview Partners è il consulente finanziario esclusivo di ZimVie.
H.I.G. Capital, LLC ha completato l'acquisizione di Zimmer Biomet Spine, Inc. da ZimVie Inc. (NasdaqGS:ZIMV) il 1° aprile 2024.
ZimVie Inc. è un'azienda globale di scienze della vita nel mercato dentale. L'Azienda sviluppa, produce e distribuisce un portafoglio completo di prodotti e soluzioni progettati per supportare le procedure di sostituzione e restauro dei denti. L'Azienda lavora per migliorare il sorriso, la funzionalità e la fiducia nella vita quotidiana, offrendo soluzioni complete per la sostituzione dei denti, tra cui impianti dentali, biomateriali e soluzioni digitali per il flusso di lavoro. Nel segmento dentale, i suoi servizi principali comprendono la progettazione, la produzione e la distribuzione di sistemi di impianti dentali. I prodotti chiave del suo portafoglio di sistemi di impianti dentali includono l'impianto T3, il sistema implantare a vite conica, l'impianto dentale in metallo trabecolare, il sistema di impronta BellaTek Encode e il particolato Puros Allograft. L'Azienda commercializza i suoi prodotti in circa 70 Paesi in Nord America, Europa, America Latina e Asia.
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