* L'indice azionario mondiale è a pochi punti dai massimi storici

* I mercati europei e statunitensi sono entrambi ai massimi storici

* I costi di finanziamento del mercato obbligazionario aumentano dopo l'IPC statunitense.

* Il Bitcoin raggiunge un nuovo massimo, il petrolio è in una posizione di range.

* Grafico: Tassi FX mondiali http://tmsnrt.rs/2egbfVh

LONDRA, 13 marzo (Reuters) - Le azioni mondiali si sono mantenute vicino ai massimi storici mercoledì, grazie ai nuovi picchi di tutti i tempi in Europa e a Wall Street, mentre gli investitori scommettono che l'inflazione statunitense, più calda del previsto, non fermerà la Federal Reserve e le altre banche centrali dal tagliare i tassi di interesse.

Le azioni asiatiche hanno toccato i massimi di sette mesi durante la notte, grazie ai guadagni di diversi settori tecnologici, ma l'Europa ha fatto ancora meglio all'inizio, raggiungendo il quinto record in sei sessioni.

La volatilità nei mercati valutari è rimasta bassa, tuttavia, con grande disappunto dei commercianti di FX e nonostante la Banca Centrale Europea sia pronta a pubblicare la sua attesissima revisione del quadro operativo nel corso della giornata.

Il dollaro, l'euro, lo yen e la sterlina sono stati tutti poco variati nel corso della giornata, e sebbene lo yen sembri pronto a balzare se il Giappone dovesse finalmente aumentare i tassi di interesse la prossima settimana, il dollaro non si è mosso di oltre l'1% in entrambe le direzioni da novembre.

"Ci troviamo in un mercato molto, molto a breve termine, guidato dai tassi d'interesse, dove la storia generale è un'enorme coalescenza di aspettative di tagli dei tassi (da parte di Fed, BCE e BoE) intorno a giugno", ha detto Kit Juckes, stratega di Societe Generale.

"Il problema principale è l'euro-dollaro, se entrambi (Fed e BCE) taglieranno tre volte quest'anno... se tutti i tassi si muovono in parallelo l'uno con l'altro il FX non ha nulla su cui basarsi", ha aggiunto.

I rendimenti di riferimento dei mercati obbligazionari statunitensi ed europei, che tendono a guidare i costi di prestito globali, hanno raggiunto i massimi di una settimana dopo la sorpresa al rialzo dell'inflazione statunitense di martedì.

Ma gli amanti del rischio erano ancora al comando anche lì, con il divario tra i rendimenti decennali italiani e tedeschi che si è ridotto a un nuovo minimo di 26 mesi.

L'ultimo rialzo dei prezzi delle azioni europee è stato guidato dai rivenditori della regione, con i solidi risultati di Inditex, proprietario di Zara, e un'impennata del 14% delle azioni di Zalando, che hanno più che compensato la notizia della prima perdita di Adidas in 30 anni, dovuta ai problemi con Kanye West.

Il Bitcoin ha raggiunto il suo terzo record consecutivo a 73.400 dollari, mentre i mercati dei criptovalori hanno continuato a sfavillare in vista del cosiddetto 'dimezzamento', in cui diventa effettivamente più difficile estrarre la valuta.

SOTTOVALUTATO

Durante la notte, l'indice più ampio dell'MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, ha chiuso in ribasso dopo aver toccato il livello più alto dall'inizio di agosto.

I titoli immobiliari cinesi hanno subito un'altra batosta a causa dei problemi in corso nel Paese, mentre anche il Nikkei di Tokyo ha terminato in rosso, in quanto gli investitori hanno preso profitto su una parte dell'aumento di quasi il 20% registrato da inizio dicembre.

Anche i futures degli indici azionari statunitensi sono rimasti sottotono, mentre gli investitori attendevano una serie di dati economici questa settimana, tra cui i prezzi alla produzione giovedì e i numeri delle vendite al dettaglio, per avere maggiori indizi sul percorso di taglio dei tassi della Fed.

Il benchmark S&P 500 è salito a un nuovo record martedì, grazie all'impennata delle azioni Oracle e ai dati leggermente caldi sui prezzi al consumo che non hanno smorzato le speranze degli investitori di un taglio dei tassi di interesse nei prossimi mesi.

I trader vedono ora una probabilità del 66% che il primo taglio dei tassi avvenga a giugno, come mostra il CME FedWatch Tool. Dal marzo 2022, la Fed ha aumentato il suo tasso politico di 525 punti base, fino all'attuale intervallo tra il 5,25% e il 5,50%.

"Sebbene i dati CPI di febbraio siano stati rumorosi in tutti i segmenti, riteniamo che l'economia statunitense continui ad essere in buona forma e si stia dirigendo verso un atterraggio morbido", ha dichiarato Mark Haefele, chief investment officer di UBS Global Wealth Management, in una nota.

Gli e-minis del Dow e dell'S&P 500 si sono mossi a malapena in Europa, mentre gli e-minis del Nasdaq 100 sono scesi di poco.

Lo yen, che è stato sollevato dai minimi dalle crescenti aspettative di un rialzo dei tassi in Giappone, era in rialzo di circa lo 0,2% a 147,33 per dollaro, dopo la notizia di ulteriori aumenti salariali nelle grandi aziende giapponesi.

"Riteniamo che il rialzo dei tassi potrebbe avvenire nella riunione di marzo, a seguito dell'esito della negoziazione salariale annuale che sarà annunciata questo venerdì", ha detto l'analista di MUFG Lloyd Chan.

Per quanto riguarda le materie prime, l'aumento dei rendimenti ha allontanato l'oro da livelli quasi record e l'ultima quotazione è stata di 2.157 dollari l'oncia. I futures del greggio sono stati in un rangebound per diverse settimane. Il Brent era più forte dello 0,5% a 82,36 dollari al barile. (Servizio aggiuntivo di Tom Westbrook a Sydney, a cura di Mark Potter)