Lo yen è balzato in risposta, rompendo brevemente il livello di 141 yen rispetto al biglietto verde per la prima volta dalla fine di luglio.
Nel frattempo, il dollaro australiano e quello neozelandese sono saliti a nuovi massimi plurimensili dopo che i dati sull'occupazione australiana hanno superato le previsioni.
Il Presidente della Fed, Jerome Powell, ha dichiarato durante la riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) di mercoledì che la storica stretta della politica monetaria è probabilmente terminata, con una discussione sui tagli dei costi di prestito in arrivo "in vista". I responsabili politici sono stati quasi unanimi nel prevedere un calo dei costi di finanziamento nel 2024.
"Si tratta di un grande sviluppo per i mercati in vista del nuovo anno e fornisce la chiarezza di cui c'era bisogno. E in questo caso, la chiarezza significa "risk-on"", ha dichiarato Matt Simpson, analista di mercato senior di City Index.
L'indice del dollaro USA, che misura il biglietto verde rispetto ad un paniere di valute, è scivolato fino a 102,42, il minimo da metà agosto. L'ultima volta era in calo dello 0,31% a 102,56.
La riunione del FOMC probabilmente metterà in ombra i prossimi dati economici prima della pubblicazione dei dati sulle spese personali dei consumatori la prossima settimana, lasciando spazio ad un "ulteriore potenziale di ribasso per il dollaro USA", ha detto Simpson.
I mercati stanno valutando circa il 75% di possibilità di un taglio dei tassi a marzo, secondo lo strumento CME FedWatch, rispetto al 54% di una settimana prima.
Lo yen ha continuato a rafforzarsi sulla scia del crollo del biglietto verde, salendo ai massimi dal 31 luglio a 140,95 yen per dollaro. L'ultima volta era in rialzo di circa l'1% a 141,46 yen.
La riunione dovish del FOMC potrebbe aver colto di sorpresa alcuni trader che erano ribassisti sullo yen e rialzisti sul dollaro, spingendoli a liquidare rapidamente le posizioni, ha detto Masafumi Yamamoto, capo stratega valutario di Mizuho Securities.
Anche gli esportatori giapponesi che non hanno ancora aumentato i rapporti di copertura probabilmente si stanno affrettando ad apportare modifiche, ha aggiunto.
Le aspettative che la Banca del Giappone (BOJ) possa porre fine ai tassi d'interesse negativi in occasione della riunione di politica monetaria del 18-19 dicembre sono in gran parte scemate, ma la BOJ potrebbe apportare delle modifiche alla sua dichiarazione, come ad esempio un linguaggio in cui afferma che la banca non esiterà ad alleggerire ulteriormente se necessario, ha detto Yamamoto.
Questo tipo di cambiamento potrebbe "essere considerato come un passo verso la normalizzazione... quindi potrebbe essere positivo per lo yen giapponese", ha detto.
L'attenzione si sposta ora su una serie di decisioni delle banche centrali, tra cui la Banca Centrale Europea e la Bank of England (BoE), la Norges Bank e la Banca Nazionale Svizzera.
La banca centrale norvegese è considerata l'unica che potrebbe potenzialmente aumentare i tassi. C'è anche il rischio che la BNS possa ridurre il suo sostegno al franco svizzero nei mercati valutari.
L'euro è salito dello 0,25% a 1,09015 dollari, mentre la sterlina è stata scambiata a 1,2642 dollari, in rialzo dello 0,19% sul giorno.
Il dollaro australiano, nel frattempo, ha toccato un massimo di quattro mesi a 0,6728 dollari, dopo che l'occupazione nazionale netta è aumentata di 61.500 unità a novembre, rispetto all'aumento di circa 11.000 unità previsto dai mercati.
Il kiwi è salito dell'1,04% rispetto al biglietto verde a $0,6238, nonostante i dati che hanno mostrato una contrazione inaspettata dell'economia neozelandese nel terzo trimestre.
Nelle criptovalute, il bitcoin è salito dello 0,39% a 43.057 dollari.
