L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'area Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, ha perso l'1,3% ed è sceso del 4,2% per la settimana, la peggiore degli ultimi nove mesi. La Cina era chiusa per festività, ma le azioni di Hong Kong sono tornate dalla pausa con un calo del 2%.
Il Nikkei giapponese è sceso dell'1,5% ed era destinato a interrompere una striscia vincente di 10 settimane con un calo settimanale del 2,7%. I futures dell'S&P 500 hanno annullato i guadagni della notte e sono scesi dello 0,5%.
I futures europei sono scesi dello 0,6%.
"La situazione che abbiamo visto a livello globale nelle ultime due settimane è che la Fed continuerà a fare rialzi e ci vorrà più tempo per curare questo problema di inflazione appiccicosa", ha detto Damian Rooney, commerciante presso l'agente di cambio Argonaut di Perth.
Ha detto che il rialzo dei tassi della Banca d'Inghilterra, superiore alle aspettative e pari a 50 punti base, è stata "la goccia che ha fatto traboccare il vaso".
I mercati prevedono che i tassi britannici raggiungano il 6% entro la fine dell'anno, ma le prospettive hanno ispirato solo un breve balzo della sterlina, prima che scendesse insieme ai rendimenti dei titoli di Stato per la preoccupazione che l'inasprimento porti dolore all'economia.
Con l'assenza di stimoli per la ripresa stentata della Cina, i recenti aumenti inaspettati in Australia e Canada e la previsione della Federal Reserve di altri due aumenti dei tassi, i timori per la crescita sono globali.
I proxy della crescita, come il petrolio e il dollaro australiano, hanno perso circa l'1% ciascuno venerdì. Il greggio Brent si è attestato a 73,41 dollari al barile, mentre l'Aussie è in calo a 0,6698 dollari. La sterlina è scesa dello 0,3% a 1,2709 dollari.
L'indice del dollaro statunitense è salito dello 0,3% a 102,65 venerdì e punta a un guadagno settimanale per la prima volta in un mese.
"La linea di fondo è che le banche centrali di tutto il mondo stanno diventando più falsi ora rispetto a qualche mese fa", ha detto Naka Matsuzawa, stratega di Nomura, a Tokyo.
"Il mercato sta iniziando a prezzare un maggior numero di rialzi e una tempistica più tardiva per i tagli dei tassi. Questa è la forza trainante".
IL SENTIMENTO È DEBOLE
L'umore lascia i mercati fragili con i dati sulle vendite al dettaglio britanniche e i dati sull'indice dei responsabili degli acquisti previsti a livello globale nel corso della giornata di trading, dove anche le sorprese positive potrebbero essere di cattivo auspicio per le prospettive dei tassi di interesse.
L'inflazione di base del Giappone, che ha raggiunto il ritmo più veloce in oltre quattro decenni, come hanno mostrato i dati di venerdì, sembrava solo sottolineare la dimensione e l'entità dei problemi dei banchieri centrali.
I dati hanno offerto un po' di tregua allo yen, che ha sfidato la forza del dollaro per mantenersi stabile a 143,17 contro il biglietto verde, ma hanno aumentato i nervi ovunque, secondo Wong Kok Hoong, responsabile delle vendite di titoli azionari presso Maybank a Singapore.
Con i mercati terrestri chiusi, lo yuan offshore cinese è scivolato ad un nuovo minimo di sette mesi di 7,2286 per dollaro, mentre i mercati hanno iniziato a dubitare delle promesse di stimolo economico, anche dopo che la Cina ha tagliato i tassi di interesse di riferimento questa settimana.
"Credo che il momentum del mercato migliorerà lunedì prossimo con il ritorno del denaro Southbound e le continue speculazioni su ulteriori politiche di stimolo a luglio", ha detto Steven Leung, direttore esecutivo delle vendite istituzionali presso UOB Kay Hian a Hong Kong.
Nel settore obbligazionario, i Treasury statunitensi sono stati venduti quando il presidente della Fed Jerome Powell ha ribadito che sono probabili ulteriori rialzi dei tassi, e sono rimasti fermi in Asia. I rendimenti dei Treasury a due anni si sono mantenuti al 4,79% e quelli a 10 anni al 3,78%.
I prezzi dei futures sui tassi di interesse implicano circa il 75% di possibilità che la Fed aumenti i tassi il mese prossimo.
La prospettiva di un aumento dei tassi ha pesato sull'oro, che non paga alcun reddito, ed è scivolato ai minimi di tre mesi a 1.910 dollari l'oncia.
I futures sul grano hanno preso fiato dopo aver registrato un'impennata del 20% in due settimane, mentre i trader si preparavano ad abbandonare l'accordo con la Russia che garantiva il passaggio sicuro del grano attraverso il Mar Nero.
