Una proposta preliminare sullo spostamento del gasdotto non è riuscita a guadagnare trazione con la Bolivia, secondo dirigenti e fonti, lasciando il Brasile sempre più esposto ai prezzi volatili del gas naturale liquefatto (LNG).
Negli ultimi mesi, il Brasile ha chiarito che il gas proveniente dall'Argentina, che possiede le seconde riserve di gas di scisto più grandi al mondo, sarà necessario per bilanciare le forniture. Le esportazioni dalla Bolivia, che un tempo era un produttore di spicco nella regione, sono diminuite rapidamente e potrebbero non essere più disponibili dopo il 2029, dicono gli esperti.
L'opzione più rapida ed economica per affrontare la carenza regionale potrebbe essere l'esportazione di gas dalla formazione argentina di scisto Vaca Muerta, invertendo la rete di gasdotti boliviani che ha portato il gas a sud.
Ma il governo argentino sotto il nuovo Presidente Javier Milei deve prima completare i progetti di trasporto chiave per portare il gas al confine con la Bolivia e costruire il quadro commerciale necessario per negoziare le tariffe, secondo i dirigenti e gli esperti coinvolti nei colloqui.
Negli ultimi mesi, il Governo della Bolivia e la società statale YPFB hanno rifiutato una proposta iniziale di Argentina e Brasile di pagare un pedaggio per il passaggio del gas argentino attraverso il suo territorio, hanno detto tre dirigenti delle società coinvolte.
La nazione andina ha proposto di importare il gas argentino e di rivenderlo alle aziende in Brasile, hanno aggiunto. Questo piano è stato rifiutato dalle controparti, in quanto comporterebbe un aumento significativo dei costi di importazione per il Brasile.
"È un problema commerciale", ha detto Mauricio Tolmasquim, responsabile della transizione energetica presso la compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras, uno dei maggiori destinatari del gas della Bolivia.
"Dobbiamo trovare un terreno comune", ha detto il mese scorso a margine della conferenza CERAWeek a Houston.
L'Argentina vuole risolvere i colli di bottiglia del trasporto interno quest'anno per bilanciare la distribuzione del gas e iniziare a pianificare le esportazioni. Da parte sua, la Bolivia deve accettare di negoziare i termini per fornire il passaggio del gas.
Se entrambe le cose si realizzeranno, il gas argentino potrebbe iniziare a fluire verso il Brasile l'anno prossimo, durante la stagione di bassa domanda in Argentina, ha dichiarato Alvaro Rios, direttore della società di consulenza Gas Energy Latin America.
I governi della Bolivia e dell'Argentina e YPFB non hanno risposto alle richieste di commento.
I prezzi del GNL hanno raggiunto un livello record nel 2022, a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, ma sono crollati al livello più basso in quasi tre anni, dopo una domanda più debole del previsto a causa di un inverno mite e di scorte elevate negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone.
RIEMPIRE LA LINEA
Petrobras preferirebbe ricevere più gas per riempire il suo gasdotto dalla Bolivia, che attualmente funziona a circa il 60% della capacità, ha detto Tolmasquim.
"Se la Bolivia può aumentare (la fornitura) per il Brasile, sarebbe perfetto perché poi possiamo trovare un altro modo per portare il gas dall'Argentina, (come) costruire un altro gasdotto verso il sud del Brasile o possiamo ricorrere al GNL", ha aggiunto.
Tuttavia, fino all'anno scorso la nazione andina non era in grado di soddisfare i volumi negoziati con il Brasile. A dicembre Petrobras ha accettato di modificare il suo contratto di gas boliviano per mantenere le importazioni fino a 20 milioni di metri cubi al giorno. L'accordo consentiva anche una flessibilità stagionale ed estendeva il calendario per raggiungere le forniture totali, ha detto l'azienda.
L'Argentina, il secondo più grande ricevitore di gas boliviano, prevede di cessare le importazioni a ottobre se completerà l'espansione della propria rete di gas per portare più gas dai giacimenti di Vaca Muerta alle sue province settentrionali, hanno detto i fornitori di gas.
Il Paese sta anche cercando di far avanzare due grandi progetti di GNL, uno della Petronas della Malesia e della società statale YPF, e un altro del produttore di petrolio e gas Tecpetrol.
"Il collo di bottiglia attuale è rappresentato dagli oleodotti argentini. Vogliono negoziare con la Bolivia, ma devono prima invertire il flusso delle loro linee di gas e assicurare il gas al confine. Devono anche lavorare sulle tariffe e sui regolamenti", ha detto Rios.
La fornitura della Bolivia all'Argentina è scesa fino a 2 milioni di metri cubi al giorno (mcm/d), una frazione del consumo argentino di 130 mcm/d, ha dichiarato Ricardo Markous, CEO di Tecpetrol, che produce gas in Argentina e Bolivia.
Un aumento delle esportazioni di gas dalla Bolivia, la cui produzione è scesa di circa il 45% negli ultimi otto anni a circa 34 mcm/d, è improbabile nei prossimi anni, ha detto Rios.
"Entro il 2029, la Bolivia non avrà più gas da esportare, perché la domanda interna corrisponderà alla capacità di produzione. Il declino della produzione si è accelerato ogni anno", ha aggiunto.
Si prevede che il declino aumenterà la pressione per le forniture alternative, hanno detto esperti e fonti, soprattutto se i prezzi del GNL, che è stato l'alternativa per il Brasile e l'Argentina negli ultimi anni, saliranno di nuovo. (Relazioni di Marianna Parraga a Houston e di Eliana Raszewski a Buenos Aires, ulteriori informazioni di Danny Ramos a La Paz e di Fabio Teixeira a Rio de Janeiro).
