L'indice del dollaro, che tiene traccia della valuta statunitense rispetto ad altre sei, è sceso dello 0,4% a 105,75, ma era sulla buona strada per concludere il trimestre con un rialzo del 2,8%, insieme all'undicesimo rally settimanale consecutivo, il più lungo degli ultimi nove anni.
I rendimenti del Tesoro americano, che sostenevano il dollaro, sono scesi dai massimi pluriennali durante la notte, un fattore che, insieme all'impennata del 27% del prezzo del petrolio in questo trimestre, ha aiutato il dollaro a diventare positivo per l'anno contro praticamente tutte le principali valute.
"Abbiamo avuto una ripresa dell'economia statunitense, del mercato del lavoro, un aumento dell'inflazione e, ovviamente, l'aumento del prezzo del petrolio. C'è molto in gioco", ha detto Fiona Cincotta, stratega dei mercati di City Index.
"Non ci aspettiamo di vedere alcun taglio dei tassi per un bel po' di tempo, verso la fine del 2024. E inoltre, la Fed potrebbe non voler adottare un tono meno falco, perché non vuole annullare il lavoro fatto troppo presto", ha aggiunto.
I mercati guardano ai prossimi dati, a partire dai dati chiave sui consumi personali degli Stati Uniti, previsti per venerdì. Tuttavia, si profila una chiusura parziale del governo, che potrebbe influenzare il rilascio dei dati economici.
La mancanza di dati potrebbe creare un "vuoto di incertezza" nel momento in cui la Federal Reserve cercherà di determinare se è necessario un altro aumento dei tassi quest'anno, ha affermato Tony Sycamore, analista di mercato presso IG.
"Quando abbiamo banche centrali che dipendono dai dati... e non riescono a ottenere quei dati in modo tempestivo, credo che questo crei un'altra ragione per mettersi in disparte in alcune di queste classi di asset", ha detto Sycamore.
Il Presidente della Fed di Richmond, Thomas Barkin, si è unito ad altri funzionari della Fed che hanno parlato questa settimana, affermando giovedì che non è chiaro se saranno necessari altri cambiamenti di politica monetaria nei prossimi mesi.
Nonostante un po' di tregua venerdì, la pressione sullo yen rimane, in quanto si trova vicino a 150 per dollaro, un livello che molti ritengono essere un potenziale fattore di intervento per le autorità.
Lo yen è stato scambiato per l'ultima volta a 148,925 per il dollaro, con un calo dello 0,25% nella giornata.
L'inflazione di base nella capitale del Giappone è rallentata a settembre per il terzo mese consecutivo, soprattutto a causa del calo dei costi del carburante, secondo i dati mostrati venerdì.
Sebbene l'intervento valutario possa avere un impatto limitato, "il Governo non perderebbe nulla dal punto di vista politico dimostrando all'opinione pubblica giapponese che è seriamente intenzionato ad affrontare l'impennata dei prezzi delle importazioni che deriva da uno yen più debole", ha dichiarato in una nota Yasunari Ueno, capo economista di mercato presso Mizuho Securities.
Altrove, l'euro è salito per il secondo giorno, con un aumento dello 0,4% a 1,0608 dollari, allontanandosi ulteriormente dal minimo plurimensile di questa settimana di 1,0488 dollari.
La sterlina è salita dello 0,2% a 1,2236 dollari, dopo aver toccato il minimo dal 17 marzo di questa settimana, dopo che i dati di venerdì hanno mostrato che la performance economica della Gran Bretagna dall'inizio della pandemia COVID-19 è stata più forte di quanto si pensasse.
L'Ufficio per le statistiche nazionali ha dichiarato che l'economia del Regno Unito nei tre mesi fino alla fine di giugno 2023 è stata più grande dell'1,8% rispetto all'ultimo trimestre del 2019, l'ultimo trimestre completo prima dell'inizio della pandemia.
Una precedente stima dell'ONS ad agosto indicava che l'economia era più piccola dello 0,2% rispetto a prima della COVID.
