(Alliance News) - Il FTSE 100 di Londra ha iniziato la settimana in modo incerto, con un calo dei prezzi delle azioni dei minatori, delle major petrolifere e dei titoli esposti alla Cina che hanno mandato in rosso il benchmark a grande capitalizzazione nel pomeriggio di lunedì.

L'indice FTSE 100 è sceso di 17,74 punti, 0,2%, a 7.470,46 punti. Il FTSE 250 è salito di 9,29 punti, 0,1%, a 18.467,39, mentre l'AIM All-Share ha aggiunto solo 0,33 punti a 717,23.

Il Cboe UK 100 è sceso dello 0,3% a 745,67, il Cboe UK 250 è salito dello 0,1% a 16.014,51 e il Cboe Small Companies è sceso dello 0,2% a 13.421,54.

Nell'azionario europeo, il CAC 40 a Parigi è sceso dello 0,1%, mentre il DAX 40 a Francoforte ha ceduto lo 0,2%.

I dati sulla Cina, deludenti e i titoli negativi per il suo settore immobiliare in crisi, hanno fatto sì che il FTSE 100 mancasse di zelo lunedì.

La crescita degli utili industriali delle aziende cinesi è diminuita il mese scorso, come mostrano i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica.

Secondo l'NBS, gli utili industriali di ottobre sono aumentati del 2,7% rispetto all'anno precedente, "raggiungendo una crescita positiva per tre mesi consecutivi, e l'efficienza delle imprese industriali ha continuato a migliorare". Tuttavia, la crescita è diminuita notevolmente rispetto all'impennata del 12% circa di settembre.

Il profitto industriale è diminuito del 7,8% rispetto all'anno precedente nel periodo più ampio di 10 mesi. Il ritmo del declino si è ridotto rispetto al 9,0% registrato nei primi nove mesi del 2023.

Solo nell'industria mineraria, i profitti sono diminuiti del 20% su base annua nei 10 mesi.

La polizia cinese ha aperto un'indagine su Zhongzhi Enterprise Group, dopo che il gigante finanziario, pieno di debiti, si è dichiarato insolvente.

La polizia di Pechino, dove ha sede il gruppo, ha dichiarato sabato scorso di aver aperto un'indagine su "presunti reati" non specificati, aggiungendo di aver preso provvedimenti contro diversi sospetti.

Zhongzhi si è dichiarata insolvente mercoledì, con arretrati stimati a quasi 66 miliardi di dollari, secondo una lettera agli investitori citata dai media locali.

Durante il boom immobiliare cinese, molti sviluppatori hanno utilizzato Zhongzhi per finanziare i loro progetti.

"Le rinnovate preoccupazioni sulle prospettive dell'economia cinese hanno causato scosse nei mercati globali all'inizio della nuova settimana di trading. Si è registrato un rallentamento della crescita dei profitti industriali in Cina nel mese di ottobre, facendo ipotizzare ai mercati che il governo dovrà proporre un'altra misura di stimolo per evitare che l'economia si afflosci", ha commentato Russ Mould, analista di AJ Bell.

Il minatore Rio Tinto ha perso lo 0,5%, in quanto la Cina è un importante acquirente di minerali. L'istituto di credito HSBC, focalizzato sull'Asia, ha ceduto lo 0,4%, mentre l'assicuratore Prudential è sceso dello 0,9%.

In vista di una settimana importante per i mercati petroliferi, il Brent era in calo, facendo scendere anche le azioni delle major del petrolio. BP è scesa dello 0,6% e Shell è scesa dell'1,0%. A Parigi, TotalEnergies è scesa dello 0,4%.

Un barile di petrolio Brent è stato venduto a USD79,53 nel primo pomeriggio di lunedì, in calo rispetto agli USD81,47 della chiusura delle azioni di Londra di venerdì.

"Il greggio è in rotta per una doppia perdita mensile, con un calo dei prezzi di circa il 20% rispetto al massimo raggiunto a fine settembre. Il calo è stato determinato dai segnali di aumento delle forniture da parte dei Paesi non-Opec+, dall'aumento delle scorte statunitensi e dall'affievolirsi del premio generato dalla guerra tra Israele e Hamas. Nel frattempo, l'Agenzia Internazionale dell'Energia vede il mercato tornare in surplus il prossimo anno", ha commentato James McCormack, analista di Cavendish.

Il cartello Opec+ si riunirà giovedì. La riunione era inizialmente prevista per domenica, prima di essere posticipata.

Un'oncia d'oro è stata scambiata a USD2.012,04 nel primo pomeriggio di lunedì a Londra, in rialzo rispetto a USD1.999,98 di venerdì. Il minatore d'oro Fresnillo è stato il miglior performer del FTSE 100, con un rialzo del 5,9%.

Sostenuto da un dollaro più debole, l'oro è salito fino a USD2.018,15 lunedì, il livello più alto da metà maggio.

La sterlina è salita a USD1,2617 intorno a mezzogiorno di lunedì, da USD1,2605 di venerdì, mentre il biglietto verde ha vissuto un inizio di settimana tiepido. L'euro è salito a USD1,0947 da USD1,0935. Rispetto allo yen, il dollaro è sceso a JPY149,07 da JPY149,59.

Gli analisti di ING hanno commentato: "All'inizio di una settimana tranquilla per i dati, il dollaro si aggira vicino ai minimi recenti. Tuttavia, non crediamo che questo sia ancora l'inizio della grande svolta ciclica al ribasso del dollaro che ci aspettiamo per il prossimo anno. Invece, il calo della volatilità e la tenuta dei rendimenti statunitensi a breve termine possono probabilmente vedere il dollaro mantenersi sui livelli attuali".

Rightmove è salito del 5,4%. Il portale immobiliare ha dichiarato che la crescita dei ricavi ha "continuato a essere marginalmente superiore alle aspettative del consenso" da quando ha riportato i risultati del primo semestre a luglio. Questo nonostante "l'incertezza del mercato immobiliare".

Ha registrato un ricavo medio per inserzionista migliore del previsto. Il suo ARPA è destinato a crescere tra GBP112 e GBP116 nel 2023, meglio della sua precedente previsione di GBP103 a GBP105. Nel 2022, il suo ARPA ammontava a 1.314 sterline. La sua previsione di crescita complessiva dei ricavi è compresa tra l'8% e il 10%.

Prevede una crescita dell'utile operativo sottostante tra il 7% e l'8%. Nel 2022, ha raggiunto un utile operativo sottostante di 245,4 milioni di sterline, su un fatturato di 332,6 milioni di sterline.

Inoltre, ha fissato un obiettivo di fatturato per il 2028 di oltre 600 milioni di sterline, con un utile operativo sottostante di oltre 420 milioni di sterline.

Entain è stato il peggior performer del FTSE 100, con un calo del 2,3%, dopo che Goldman Sachs ha declassato due volte il bookmaker a 'sell' da 'buy'.

Johnson Matthey ha invece ricevuto un doppio upgrade da Bank of America. La banca d'investimento valuta ora l'azienda chimica di specialità a 'buy', da 'underperform'. Le azioni di Johnson Matthey sono salite del 3,8%, il miglior performer del FTSE 250.

Altrove, Frontier Developments ha perso il 19%. Lo sviluppatore ed editore di videogiochi con sede a Cambridge ritiene che non riuscirà più a soddisfare le aspettative del mercato per quanto riguarda i ricavi, a causa di una "performance di vendita inferiore alle aspettative" del titolo Realms of Ruin.

Frontier si aspettava di generare un fatturato di 108 milioni di sterline per l'anno fino al 31 maggio, che avrebbe rappresentato un aumento di circa il 3,3% rispetto ai 104,6 milioni di sterline dell'esercizio 2023. Ora si aspetta un fatturato annuale compreso tra gli 80 e i 95 milioni di sterline, nella peggiore delle ipotesi, un calo di circa il 24% rispetto all'anno precedente.

Lunedì è prevista la lettura delle vendite di nuove case negli Stati Uniti alle 1500 GMT.

I titoli a New York sono stati chiamati a ribasso prima dei dati. Il Dow Jones Industrial Average, l'S&P 500 e il Nasdaq Composite sono stati chiamati a scendere dello 0,1%.

Il calendario economico di lunedì è leggero, ma i dati sull'inflazione sono al centro della scena giovedì. Giovedì è prevista la lettura dell'indice dei prezzi al consumo della zona euro, prima dell'ultimo indicatore core della spesa per consumi personali degli Stati Uniti, la misura inflazionistica preferita dalla Federal Reserve.

Stephen Innes, analista di SPI Asset Management, ha definito i dati PCE di giovedì come una "cartina di tornasole fondamentale per le scommesse sul taglio dei tassi".

"I prossimi aggiornamenti sull'inflazione negli Stati Uniti e in Europa sono destinati ad essere un elemento di spicco nell'agenda macroeconomica della prossima settimana. Questi dati potrebbero rafforzare le speculazioni del mercato in merito ad un potenziale cambiamento della politica monetaria nel 2024, volto a prevenire un inavvertito inasprimento attraverso il canale del tasso di politica reale", ha aggiunto Innes.

Di Eric Cunha, redattore di Alliance News

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