MILANO (MF-DJ)--Gentili Mosconi, gruppo che opera nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti grezzi a servizio della maggior parte dei player internazionali del lusso, ha concluso con successo il collocamento delle proprie azioni raccogliendo 23 mln euro e debutterà su Egm martedì 7 febbraio.

Il prezzo di collocamento delle azioni, spiega una nota, è stato definito in 3,75 euro per un valore totale dell'operazione di 23 milioni e una capitalizzazione, alla data di avvio delle negoziazioni, pari a circa 71 milioni, comprensivi dell'aumento di capitale di 15 mln.

L'offerta ha ricevuto forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, con un'ampia diversificazione geografica e tipologia di investitori.

Il flottante è pari a circa 21,1% del capitale senza tener conto dell'eventuale esercizio dell'Opzione di Over Allotment. In caso di integrale esercizio dell'opzione invece il flottante sarà pari a circa il 25,3% del capitale.

Il periodo di lock-up sarà di 12 mesi dalla data di avvio delle negoziazioni sia per la società e azionisti venditori, che per Palladio Holding e Mahrberg Wealth (i Cornerstone Investors).

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale Gentili Mosconi è assistita da Equita Sim in qualità di Sole Global Coordinator, Joint Bookrunner, Euronext Growth Advisor e Specialista.

com/fus

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February 03, 2023 10:27 ET (15:27 GMT)