MILANO (MF-DJ)--Gentili Mosconi, gruppo che opera nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti grezzi a servizio della maggior parte dei player internazionali del lusso, debutterà domani su Egm dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni con un raccolta di 23 mln euro.

Il prezzo di collocamento delle azioni è stato definito in 3,75 euro per una capitalizzazione, alla data di avvio delle negoziazioni, pari a circa 71 milioni, comprensivi dell'aumento di capitale di 15 mln.

L'offerta ha ricevuto forte interesse da parte di primari investitori

istituzionali, con un'ampia diversificazione geografica e tipologia di

investitori.

Il flottante è pari a circa 21,1% del capitale senza tener conto

dell'eventuale esercizio dell'Opzione di Over Allotment. In caso di

integrale esercizio dell'opzione invece il flottante sará pari a circa il

25,3% del capitale.

Il periodo di lock-up sará di 12 mesi dalla data di avvio delle

negoziazioni sia per la societá e azionisti venditori, che per Palladio

Holding e Mahrberg Wealth (i Cornerstone Investors).

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale Gentili Mosconi è assistita

da Equita Sim in qualitá di Sole Global Coordinator, Joint Bookrunner,

Euronext Growth Advisor e Specialista.

fus

marco.fusi@mfdowjones.it


(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2023 12:01 ET (17:01 GMT)