MILANO (MF-DJ)--Gentili Mosconi, gruppo che opera nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti grezzi a servizio della maggior parte dei player internazionali del lusso, debutterà domani su Egm dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni con un raccolta di 23 mln euro.
Il prezzo di collocamento delle azioni è stato definito in 3,75 euro per una capitalizzazione, alla data di avvio delle negoziazioni, pari a circa 71 milioni, comprensivi dell'aumento di capitale di 15 mln.
L'offerta ha ricevuto forte interesse da parte di primari investitori
istituzionali, con un'ampia diversificazione geografica e tipologia di
investitori.
Il flottante è pari a circa 21,1% del capitale senza tener conto
dell'eventuale esercizio dell'Opzione di Over Allotment. In caso di
integrale esercizio dell'opzione invece il flottante sará pari a circa il
25,3% del capitale.
Il periodo di lock-up sará di 12 mesi dalla data di avvio delle
negoziazioni sia per la societá e azionisti venditori, che per Palladio
Holding e Mahrberg Wealth (i Cornerstone Investors).
Nell'ambito del Collocamento Istituzionale Gentili Mosconi è assistita
da Equita Sim in qualitá di Sole Global Coordinator, Joint Bookrunner,
Euronext Growth Advisor e Specialista.
fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
February 06, 2023 12:01 ET (17:01 GMT)