(Alliance News) - Harbour Energy PLC giovedì ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con BASF SE e LetterOne per l'acquisizione di "sostanzialmente tutte" le attività upstream di Wintershall Dea.
Le azioni di Harbour Energy sono aumentate del 28% a 312,20 pence ciascuna a Londra nel pomeriggio di giovedì, mentre le azioni di BASF sono aumentate dello 0,8% a 48,59 euro ciascuna a Francoforte.
Harbour Energy, una società di petrolio e gas con sede a Londra che opera nel Mare del Nord britannico, in Norvegia, Messico, Indonesia e Vietnam, pagherà ai due azionisti di Wintershall 11,20 miliardi di dollari in contanti e azioni per il portafoglio.
Questa offerta da 11,20 miliardi di dollari comprende il trasferimento delle obbligazioni esistenti di Wintershall Dea con un valore nominale di 4,90 miliardi di dollari a Harbour.
Circa 921,1 milioni di nuove azioni Harbour saranno emesse agli azionisti Wintershall al prezzo di 360,00 pence ciascuna, per un valore di 4,15 miliardi di dollari. Ciò rappresenta un premio di circa il 60% rispetto alla media ponderata a 30 giorni di Harbour, pari a circa 227,00 pence al 20 dicembre.
BASF, azionista al 73% di Wintershall Dea, deterrà il 47% delle azioni quotate di Harbour, mentre gli attuali azionisti di Harbour manterranno il 53%.
LetterOne, azionista al 27% di Wintershall, riceverà 251,5 milioni di azioni convertibili senza diritto di voto e non quotate, con diritti preferenziali. In caso di conversione di queste azioni, soggette alle relative approvazioni normative, la partecipazione degli attuali azionisti di Harbour scenderebbe al 45,5%, mentre BASF e LetterOne deterrebbero rispettivamente il 39,6% e il 14,9%.
L'accordo prevede anche un corrispettivo in contanti di 2,15 miliardi di dollari USA, da finanziare attraverso il flusso di cassa generato dal portafoglio Wintershall tra la data effettiva del 30 giugno e il completamento.
L'acquisizione sarà subordinata all'approvazione degli azionisti e Harbour prevede di convocare un'assemblea degli azionisti nella prima metà del 2024. Il completamento dell'acquisizione è previsto per il quarto trimestre del 2024.
Il portafoglio mirato di Wintershall Dea, una società tedesca di gas e petrolio, comprende i suoi asset upstream in Norvegia, Germania, Danimarca, Argentina, Messico, Egitto, Libia e Algeria. Harbour energy acquisirà anche le licenze di cattura e stoccaggio di CO2 dell'azienda in Europa.
Tutte le attività di Wintershall situate o detenute in joint venture con società russe sono escluse dall'acquisizione. Mercoledì scorso, il Presidente russo Vladimir Putin ha ordinato che Wintershall venisse privato delle sue partecipazioni nei progetti di estrazione in Siberia.
Harbour ha dichiarato che l'accordo la trasformerà in "una delle società indipendenti di petrolio e gas più grandi e geograficamente diversificate del mondo".
Le "attività di alta qualità" di Wintershall aggiungeranno più di 300.000 barili di petrolio equivalente al giorno al tasso di produzione di Harbour, che aumenterà a 500.000 dopo il completamento.
Inoltre, aumenterà il totale delle sue riserve provate e dimostrabili a 1,5 miliardi di barili di petrolio equivalente a 10 dollari al barile.
Ciò porterà a un fatturato combinato di 5,13 miliardi di dollari USA e a un utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento, dell'ammortamento e dell'esplorazione di 3,67 miliardi di dollari USA per i sei mesi conclusi il 30 giugno 2023.
Il gruppo ha definito l'acquisizione "un forte adattamento strategico", che offrirà una "opportunità di trasformazione e creazione di valore per gli azionisti di Harbour".
Le attività di Wintershall sosterranno un aumento del dividendo annuale di Harbour da 200,0 milioni di dollari a circa 455,0 milioni di dollari. Di questi, circa 380,0 milioni di dollari saranno pagati ai titolari di azioni di Harbour, con un aumento del 5% del dividendo per azione a 26,25 centesimi.
Linda Cook, Amministratore Delegato di Harbour, ha dichiarato: "L'annuncio di oggi segna la quarta acquisizione importante di Harbour e il passo più trasformativo nel nostro percorso di costruzione di una società indipendente di petrolio e gas, posizionata in modo unico, su larga scala e geograficamente diversificata".
Di Hugh Cameron, giornalista di Alliance News
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