Il viaggio durerà almeno due settimane in più rispetto alla rotta normale attraverso il Canale di Suez e, con circa 5,7 milioni di dollari, costerà quasi l'80% in più, secondo le stime di una fonte di navigazione e i dati di LSEG e Kpler.
La prenotazione della Grand Bonanza da parte del gigante petrolifero francese illustra come gli attacchi delle forze Houthi dello Yemen al trasporto marittimo del Mar Rosso, che avevano colpito soprattutto il trasporto di container, stiano ora facendo aumentare i costi e interrompendo il commercio globale di petrolio.
L'attacco di venerdì scorso a una petroliera noleggiata da Trafigura ha sottolineato il rischio.
I produttori di energia e i commercianti stanno valutando i prezzi più alti dei viaggi più lunghi intorno al Capo di Buona Speranza e l'utilizzo di petroliere più grandi per gestire i costi e i rischi, mentre gli acquirenti chiedono sconti per compensare i premi più alti del trasporto e del rischio di guerra.
Gli spedizionieri stanno rivedendo le rotte e i punti di rifornimento e stanno accelerando le velocità di crociera, con conseguente consumo di carburante e aumento delle emissioni.
"A meno che la perturbazione del Mar Rosso non si attenui rapidamente, dovremmo assistere ad un aumento significativo del costo del greggio consegnato", ha dichiarato Stefano Grasso, gestore di portafoglio presso 8VantEdge a Singapore.
I raffinatori europei sono danneggiati dall'aumento dei tempi di spedizione che fanno lievitare i costi del greggio, ma i loro margini sono sostenuti da un calo delle importazioni di prodotti concorrenti dal Medio Oriente e dall'India, hanno detto gli operatori.
I tempi di viaggio più lunghi hanno ristretto l'offerta di navi cisterna, influenzando le spedizioni di nafta dall'Europa all'Asia e di diesel dall'Oriente all'Europa, hanno detto.
"Il recente aumento dei noli puliti sta incrementando i prezzi dei prodotti raffinati nelle regioni importatrici nette, tra cui il diesel in Europa, la nafta e l'olio combustibile in Asia e la benzina negli Stati Uniti", hanno dichiarato gli analisti di Goldman Sachs in una nota del 29 gennaio.
Le raffinerie statunitensi ne traggono vantaggio in quanto possono inviare prodotti combustibili in Europa per sostituire le forniture dal Medio Oriente, ha affermato Mukesh Sahdev, responsabile del trading di petrolio presso la società di consulenza Rystad Energy, proprio come gli Stati Uniti hanno fatto con il gas naturale, sostituendo le forniture russe dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.
"I recenti attacchi nel Mar Rosso rappresentano sia una minaccia per le importazioni di prodotti raffinati dell'UE, sia un'opportunità per il sistema di raffinazione statunitense di colmare nuovamente il divario", ha affermato.
DIVISIONE EST-OVEST
Per i raffinatori europei che acquistano il petrolio iracheno di Basrah, l'aumento dei costi di importazione sta smorzando la domanda nel primo trimestre, hanno detto i commercianti.
I costi per il noleggio di navi Suezmax da 1 milione di barili per inviare il petrolio iracheno alle raffinerie del Mediterraneo sono aumentati di 2,50-3,50 dollari al barile per il trasporto, mentre l'assicurazione è quasi triplicata, arrivando a 10-15 centesimi al barile, secondo un commerciante di una raffineria europea.
I volumi di greggio iracheno diretti in Europa sono diminuiti anche perché nell'attuale mercato retrogrado, in cui i prezzi del petrolio a breve termine sono più alti di quelli dei mesi futuri, i carichi perdono valore nei 20 giorni in più in cui la nave resta in mare.
Nell'altra direzione, i venditori di greggio Kazakhstan CPC Blend verso l'Asia stanno offrendo carichi su Very Large Crude Carriers (VLCC) via Africa, invece che su navi Suezmax più piccole, per economie di scala, hanno detto gli operatori, anche se non sono ancora stati conclusi accordi per i carichi in arrivo a maggio.
Un deterrente è che le VLCC, che possono trasportare fino a 2 milioni di barili, sono troppo grandi per attraccare al porto russo di Novorossiysk, dove viene esportata la Miscela CPC, il che significa che i carichi devono essere trasferiti da petroliere più piccole alle VLCC, con costi aggiuntivi.
"Vedo il mercato creare una chiara divisione est/ovest. Basrah rimane a est, CPC rimane a ovest", ha detto una persona coinvolta nel commercio di petrolio CPC.
EFFETTI DEL RIPPIO
Nel frattempo, TotalEnergies ha noleggiato provvisoriamente la VLCC Amphion per caricare il greggio da Fujairah al Regno Unito il 6-7 febbraio, ha detto una fonte marittima. Il noleggio prevede l'opzione di passare per il Capo di Buona Speranza a circa 6,4 milioni di dollari o per Suez a circa 3,7 milioni di dollari.
TotalEnergies ha rifiutato di commentare.
La scarsità dell'offerta di navi sta colpendo il mercato asiatico. La scorsa settimana, le tariffe di nolo per una nave cisterna a lungo raggio (LR) in grado di trasportare 670.000 barili di gasolio dalla Corea del Sud al Regno Unito sono balzate di almeno il 30% a oltre 6 milioni di dollari, secondo i dati di SSY Tankers.
Questo a sua volta ha fatto salire le tariffe delle petroliere più piccole a medio raggio del 20% per le rotte intra-asiatiche.
"Stiamo vedendo almeno 70 petroliere dirottate verso il transito attraverso il Capo di Buona Speranza da quando sono iniziati gli attacchi guidati dagli Stati Uniti il 12 gennaio", ha detto Serena Huang, analista di Vortexa, aggiungendo che si prevede che altre saranno dirottate con l'escalation delle tensioni tra gli Houthi e le forze guidate dagli Stati Uniti.
L'aumento dei costi di trasporto e assicurazione, nel frattempo, sta limitando le spedizioni di diesel e jet fuel dall'Asia e dal Medio Oriente verso l'Europa, hanno detto i commercianti. Le spedizioni di gasolio dall'India all'Europa sono crollate di circa l'80% a gennaio, secondo i dati Kpler.
Un aumento del 50% dei costi di trasporto ha probabilmente chiuso le opportunità per le raffinerie europee di esportare nafta in Asia, hanno detto i commercianti.
Alle interruzioni del commercio globale si aggiungono i recenti attacchi dell'Ucraina alle raffinerie e a un importante terminale di carburante in Russia, che ridurranno le esportazioni da lì, hanno aggiunto.
Ciò ha stimolato un aumento delle richieste degli acquirenti per le forniture dal Medio Oriente all'Asia, causando un'impennata del 60% delle tariffe di trasporto per le navi cisterna LR che possono trasportare 650.000 barili di nafta a circa 5-6 milioni di dollari, hanno detto i commercianti.
