MILANO (MF-DJ)--International Care Company ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant (denominati Warrant International Care Company 2021-2024), dopo aver concluso il collocamento delle proprie azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a circa 2,5 milioni di euro concessa dalla società a Integrae Sim, a fronte di una domanda pari a circa 4 volte l'offerta. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per l'8 dicembre.
L'operazione, si legge in una nota, ha previsto anche l'emissione di massimi 1.190.250 "Warrant International Care Company 2021-2024", da assegnare gratuitamente, nel rapporto di 1 warrant per ogni 1 azione ordinaria, a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over allotment.
Il rapporto di conversione è pari a 1 azione ordinaria di compendio ogni 2 warrant esercitati, con strike pricecrescente, a partire dal prezzo di Ipo, in ragione del 10% annuo per i tre periodi di esercizio previsti.
Alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale sociale della società ammonta a 4.958.895,12 di euro ed è composto da 4.349.908 azioni ordinarie prive di valore nominale.
La capitalizzazione della società post aumento di capitale, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a oltre 9,1 milioni di euro (9,5 milioni di euro circa in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe), con un flottante del 23,26% (26,29% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe).
Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, International Care Company è assistita da Integrae Sim in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, da Rsm - Società di Revisione e Organizzazione Contabile in qualità di società di Revisione, Rsm Italy in qualità di Financial Due Diligence Advisor, Rsm Italy in qualità di Tax Due Diligence Advisor, dallo studio legale Dwf Llp Italian Branch in qualità di Advisor Legale e da Barabino & Partners come consulente della società in materia di Investor & MediaRelation.
com/ann
(END) Dow Jones Newswires
December 06, 2021 12:59 ET (17:59 GMT)
