MILANO (MF-DJ)--Il collocamento del sustainability linked bond lanciato da Itelyum (Verde Bidco) è stato concluso con successo.
L'emissione obbligazionaria da 450 milioni di euro rappresenta un'innovazione nel campo delle obbligazioni legate alla sostenibilità per le sue inedite caratteristiche di step-up.
L'obbligazione ha ottenuto un forte interesse, con il titolo che ha avuto domande di sottoscrizione ampiamente superiori all'offerta, supportato dalle sue prerogative ESG e dalla sua appetibilità nei confronti di investitori socialmente responsabili.
L'obbligazione prevede una cedola del 4,625% e una scadenza di 5 anni. Le risorse saranno utilizzate per finanziare il buyout del gruppo Itelyum, conclusosi ieri, nonché la sua ambiziosa strategia di crescita nazionale e internazionale.
Stirling Square Capital Partners, una società di private equity paneuropea leader nel mid-market, ha completato ieri l'investimento in Itelyum Group, in partnership con Deutsche Beteiligungs, private equity quotato in borsa leader nel mid-market. DBAG e DBAG Fund VII hanno acquisito una quota di minoranza nella Società dal terzo fondo di Stirling Square, insieme al quarto fondo di Stirling Square e ai co-investitori, che sono diventati azionisti di maggioranza di Itelyum. Anche il management della Società ha fatto un investimento significativo nell'Operazione.
alb
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(END) Dow Jones Newswires
October 05, 2021 11:31 ET (15:31 GMT)
