I principali indici di Wall Street hanno registrato guadagni settimanali venerdì, mentre le azioni globali si sono avviate verso il loro più grande rally mensile dal novembre 2020, durante una sessione di trading accorciata e attenuata dopo la festa del Ringraziamento degli Stati Uniti.
I futures sul petrolio sono rimasti stabili in vista della riunione dell'OPEC+ della prossima settimana, che potrebbe portare ad un accordo sui tagli alla produzione nel 2024.
I futures sull'oro hanno chiuso in rialzo, mentre l'indice del dollaro è scivolato contro un paniere di valute venerdì.
I dati hanno mostrato che l'attività commerciale degli Stati Uniti è rimasta stabile a novembre, ma l'occupazione nel settore privato è diminuita.
L'indice MSCI delle azioni globali ha aggiunto lo 0,12% e si è diretto verso un guadagno mensile dell'8,7%, dopo che gli investitori sono diventati sempre più fiduciosi che i tassi d'interesse statunitensi abbiano raggiunto il loro picco, e la narrazione del mercato si è spostata sulla tempistica dei tagli. .
Il Dow Jones Industrial Average è salito di 117,12 punti, pari allo 0,33%, a 35.390,15, lo S&P 500 ha guadagnato 2,72 punti, pari allo 0,06%, a 4.559,34 e il Nasdaq Composite è sceso di 15,00 punti, pari allo 0,11%, a 14.250,86.
Il benchmark europeo STOXX 600 ha guadagnato lo 0,4% venerdì, chiudendo in rialzo per la seconda settimana consecutiva, mentre gli investitori hanno valutato i dati della Germania per avere indizi sulle prospettive economiche del Paese.
Il DAX tedesco ha chiuso in rialzo dello 0,2%.
Nelle notizie geopolitiche, Israele e Hamas hanno iniziato un cessate il fuoco di quattro giorni venerdì e i militanti hanno rilasciato un gruppo di ostaggi, il primo segno di distensione in una guerra che dura da quasi sette settimane.
La banca centrale statunitense ha aumentato i costi di prestito di riferimento di oltre cinque punti percentuali dal marzo 2022, nell'ambito di un ciclo di inasprimento monetario globale.
"I dati (economici) più deboli e l'inflazione più debole negli Stati Uniti hanno dato ai mercati la speranza di iniziare a vedere tagli dei tassi", ha detto Peter Doherty, direttore della gestione degli investimenti presso Arbuthnot Latham a Londra.
"Ma il dibattito è se sia il caso di prendere profitti ora", ha aggiunto, dato il potenziale per una "riaccelerazione della crescita degli Stati Uniti", dopo che l'economia più grande del mondo ha confuso le previsioni di recessione per tutto il 2023.
Nonostante l'ottimismo sia aumentato in tutti i mercati globali questo mese, alcuni analisti hanno detto che potrebbe esserci una pausa in attesa che gli investitori posizionino i loro portafogli per il 2024.
I rendimenti dei Treasury statunitensi a 10 anni, che danno il tono ai costi di prestito in tutto il mondo, sono saliti al 4,485%. Sono ancora comodamente al di sotto della pietra miliare del 5% raggiunta il mese scorso.
I verbali dell'ultima riunione politica della Fed hanno segnalato che non ci saranno altri rialzi, a meno che i progressi nel domare l'inflazione non vacillino.
S&P Global ha dichiarato che il suo indice flash U.S. Composite PMI Output Index, che tiene traccia dei settori manifatturiero e dei servizi,
è rimasto invariato
a 50,7, poiché un modesto aumento dell'attività del settore dei servizi ha compensato la contrazione del settore manifatturiero. Una lettura superiore a 50 indica un'espansione del settore privato.
La mancanza di una forte crescita degli ordini ha fatto sì che le aziende perdessero lavoratori, e l'indice di occupazione del sondaggio ha registrato la prima contrazione dal giugno 2020. Un mercato del lavoro in espansione aiuterà la Fed a combattere l'inflazione.
I rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona sono saliti, riflettendo la spinta dei funzionari della Banca Centrale Europea contro le speculazioni che li vedevano pronti a pensare ad un taglio dei tassi.
Il policymaker della BCE Robert Holzmann, considerato un falco della politica, ha ribadito che un altro rialzo dei tassi è possibile, dopo che il policymaker belga Pierre Wunsch ha messo in guardia da scommesse "troppo ottimistiche" su tagli futuri.
Il rendimento dei titoli di Stato tedeschi a 10 anni, il benchmark per l'area euro, è salito di 3 punti base, raggiungendo un massimo di 1-1/2 settimane.
Nel Regno Unito, dove si ritiene che la Banca d'Inghilterra debba mantenere i tassi di interesse ai massimi di 15 anni fino alla fine della prossima estate, la sterlina è salita ai massimi dall'inizio di settembre.
In Asia, l'indice azionario giapponese Nikkei è salito, tornando verso i massimi di 33 anni toccati lunedì.
I dati di venerdì hanno mostrato che l'inflazione al consumo core del Giappone è aumentata leggermente in ottobre, anche se meno del previsto.
L'indice CSI 300 della Cina continentale è sceso dello 0,7% alla sua chiusura più bassa in oltre un mese, riflettendo la preoccupazione degli investitori per il crollo immobiliare e la lentezza dell'economia.
Venerdì, gli investitori stranieri hanno venduto un netto di 6,2 miliardi di yuan (859,8 milioni di dollari) di azioni della Cina continentale attraverso il canale stock connect, il più grande deflusso giornaliero in più di un mese.
I prezzi del petrolio sono rimasti stabili dopo essere crollati di oltre l'1% a causa delle preoccupazioni per il ritardo della riunione dell'OPEC+. I futures del greggio Brent sono scesi dell'1,03% a 80,58 dollari al barile, mentre i prezzi statunitensi sono scesi del 2,02% a 75,54 dollari.
I futures sull'oro sono saliti dello 0,5% a 2.003 dollari. I prezzi spot hanno guadagnato lo 0,48% a 2.001,36 dollari l'oncia.
($1 = 7,2111 yuan cinesi renminbi)
