A2A : pronta a emettere green bond da 500 mln euro
08 giugno 2022 alle 10:46
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MILANO (MF-DJ)--A2A si appresta a lanciare un green bond senior unsecured da 500 mln euro, della durata di 4 anni (scadenza 15 giugno 2026).
Al bond e' stato assegnato il rating Baa2/BBB, che ricalca quello dell'emittente. Il rendimento dell'obbligazione, a tasso fisso, sarà pari al benchmark MS per l'area di riferimento più 120 punti base.
I proventi delle nuove emissioni rinetrano nel quadro delle iniziative messe in atto dalla societa' per la finanza sostenibile. In particolare il focus di A2A e' puntato sull'energia rinnovabile e l'efficienza energetica.
Global coordinator dell'operazione sono Imi-Intesa Sanpaolo e Santander (B&D). Joint Bookrunner sono Bbva, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Goldman Sachs, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander, UniCredit.
A2A S.p.A. è una Life Company attiva nei settori abilitanti la transizione energetica e l'economia circolare. Nella transizione energetica, A2A ha un portafoglio di impianti generazione di 9,7 GW, di cui 6,7 termoelettrici, 1,9 idroelettrici, 0,6 solari ed eolici, e 0,5 compensatori sincroni. Fornisce elettricità e gas rispettivamente a 1,9 mln e 1,6 mln di clienti. Distribuisce elettricità e gas con una rete di 3,1 mld EUR di RAB totale. Inoltre, A2A opera nei servizi di illuminazione pubblica, efficienza energetica, Smart City e mobilità elettrica. Entro il 2035, prevede di investire 16 mld EUR nell'elettrificazione dei consumi, portando la capacità rinnovabile a 5,7 GW, superando 5 mln di clienti e potenziando la rete elettrica a 3,4 mld EUR di RAB.
Nell'economia circolare, A2A smaltisce 3,6 Mton di rifiuti e produce 2,1 TWh di elettricità e 1,5 TWh di calore, oltre ad erogare 70 Mmc di acqua. Entro il 2035, investirà 6 mld EUR per trattare 7,3 Mton di rifiuti e ridurre le perdite idriche.
A2A S.P.A. 
