La raccolta di fondi fa seguito alla decisione della Corte Suprema secondo cui il gruppo non è tenuto a sottoporsi a ulteriori indagini oltre all'attuale controllo del regolatore del mercato.

La decisione ha portato un grande sollievo al conglomerato colpito dalle accuse di illecito da parte di un venditore allo scoperto statunitense.

All'inizio della giornata, l'unità del gruppo che gestisce i porti ha accettato offerte per un totale di 5 miliardi di rupie (60,2 milioni di dollari) per due obbligazioni quotate in borsa, una con scadenza a cinque anni e l'altra a dieci, con cedole rispettivamente del 7,80% e del 7,90%.

La società ha ricevuto offerte per un totale di 10 miliardi di rupie, con la partecipazione di banche e compagnie assicurative, secondo tre banchieri d'affari.

La società ha offerto una cedola superiore di 15-20 punti base rispetto a quelle di società con rating simile, hanno detto i banchieri.

La cedola più alta potrebbe essere stata offerta per placare gli investitori, in quanto il gruppo sta attualmente valutando la domanda, ha detto Venkatakrishnan Srinivasan, fondatore e managing partner di Rockfort Fincap.

L'ultima volta che Adani Ports ha attinto al mercato obbligazionario è stato nell'ottobre 2021, raccogliendo 10 miliardi di rupie con una cedola del 6,25%.

Il gruppo non ha risposto immediatamente all'e-mail di Reuters che chiedeva commenti.

Trust Investment Advisors è stato l'unico arranger di questa emissione.

Adani Ports, che gestisce 13 porti e terminal nel Paese, la settimana scorsa aveva annunciato l'intenzione di raccogliere fino a 50 miliardi di rupie attraverso l'emissione di obbligazioni nei prossimi mesi, principalmente per rifinanziare il debito esistente.

L'azienda ha ottenuto l'approvazione del Consiglio di Amministrazione per raccogliere fondi attraverso un'emissione pubblica di obbligazioni, ha detto un banchiere che organizza obbligazioni per il gruppo.

"Adani Ports potrebbe cercare di raccogliere presto fino a 10 miliardi di rupie tramite un'emissione pubblica. Non ha ancora avviato le pratiche burocratiche o nominato i lead manager", ha aggiunto il banchiere.