Permira Fund VII & Permira Fund VIII, un fondo gestito da Permira Advisers Ltd., The Blackstone Group International Partners LLP, General Atlantic Service Company, L.P. e TCMI Inc. ha presentato un'offerta per l'acquisizione di Adevinta ASA (OB:ADE) da Schibsted ASA (OB:SCHA), eBay Inc. (NasdaqGS:EBAY), Permira Advisers Ltd. e altri per 141 miliardi di corone norvegesi il 21 novembre 2023. In base alla transazione, Permira Advisers Ltd., The Blackstone Group International Partners LLP, General Atlantic Service Company, L.P. e TCMI Inc. pagheranno 115,0 corone norvegesi per azione in contanti o in ricevute di deposito, o come combinazione di ricevute di deposito per il 50% delle azioni offerte e corrispettivo in contanti per il restante 50% delle azioni offerte, in base a determinate limitazioni. La transazione è soggetta a un'offerta minima e alle approvazioni normative. La chiusura della transazione è prevista per il secondo trimestre del 2024. Offerta pubblica d'acquisto volontaria sostenuta da eBay Inc. L'Offerta valuta l'intera partecipazione di eBay in Adevinta ASA a circa 4,3 miliardi di dollari (46,43 miliardi di corone norvegesi). Come parte della transazione, eBay venderebbe il 50% delle sue azioni per un valore stimato di 2,2 miliardi di dollari (23,75 miliardi di corone norvegesi) e scambierebbe le azioni rimanenti con una partecipazione azionaria di circa il 20% nella nuova società privatizzata. eBay intende utilizzare i proventi in contanti di questa transazione prospettica per scopi aziendali generali. Al 16 gennaio 2024, Antoine Jouteau, Ajay Bhatia, Román Campa, Alexandre Collinet, Nicki Dexter, Paul Heimann, Julien Jouhault, Elisabeth Peyraube e Celie Verstelle hanno accettato l'alternativa del corrispettivo in contanti al 100%. Al 25 gennaio 2024, l'Offerente ha ricevuto adesioni all'Offerta per un totale di 187.696.534 Azioni (compresa la pre-adesione per 36.748.289 Azioni detenute in relazione a un accordo di total return swap che coinvolge un azionista), che, insieme alle 885.909.719 azioni Adevinta (incluse le azioni di classe B) a cui l'Offerente ha aderito. le azioni di classe B) a cui l'Offerente ha diritto in via condizionata, equivale a 1.073.606.253 azioni, pari a circa l'87,65% del totale delle azioni emesse e in circolazione della Società. A partire dal 25 gennaio 2024, l'estensione del periodo di offerta ai sensi dell'Offerta è aumentata al 7 febbraio 2024. Al 25 gennaio 2024, l'Offerta e le relative transazioni sono state notificate alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento sulle fusioni dell'Unione Europea il 25 gennaio 2024 e la scadenza per la decisione della Commissione Europea in questa procedura è fissata al 29 febbraio 2024. Al 6 febbraio 2024, l'Offerta ha ricevuto le autorizzazioni normative ai sensi del regime di controllo delle fusioni in Canada (Competition Bureau Canada ? CBC) e del regime di investimenti diretti esteri in Italia (Presidenza del Consiglio dei Ministri ? PMO). A partire dal 7 agosto 2024, l'offerente estende ulteriormente il periodo di offerta pubblica di acquisto di Adevinta al 9 febbraio 2024. L'Offerente ha ricevuto accettazioni nell'ambito dell'Offerta per un totale di 1.147.895.002 azioni, che rappresentano circa il 93,71% del capitale azionario totale emesso e in circolazione, soddisfacendo la Condizione di Chiusura relativa al 90% di accettazione totale dell'Offerta.

Citigroup Global Markets Europe AG, J.P. Morgan Securities plc hanno agito come consulenti finanziari e Advokatfirmaet BAHR AS, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP hanno agito come consulenti legali di Adevinta ASA. ABG Sundal Collier ASA e Goldman Sachs Bank Europe SE, Amsterdam Branch hanno agito come consulenti finanziari e Hanneke Rothbarth, Thijs Flokstra, Wessely e Paul van der Berg, Toby Bingley, Alex Mitchell, Lutz Riede e Frank Schaer di Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Jay Sadanandan e Ben Wright e Jocelyn Seitzman, Jeremy Green e Patrick Kwak, Helen Lethaby e Matthew Dewitz di Latham & Watkins LLP e Wikborg Reintegrazione di ASA. Watkins LLP e Wikborg Rein Advokatfirma As hanno agito come consulenti legali di Permira Advisers Ltd.., The Blackstone Group International Partners LLP, General Atlantic Service Company, L.P. e TCMI Inc. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP ha agito come consulente legale di eBay Inc e Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB ha agito come consulente legale di The Blackstone Group International Partners LLP. LionTree Advisors LLC ha agito come consulente finanziario e Advokatfirmaet Thommessen AS ha agito come consulente legale di eBay Inc. Morgan Stanley & Co. International plc ha agito come consulente finanziario e Geoffrey Bailhache, Atif Azher, James Evelegh e Simone Chua di Simpson Thacher & Bartlett LLP hanno agito come consulenti legali di TCMI Inc. e Jeroen Thijssen, Mark-Jan Arends, l'avvocato Pieter Leefers, Richard Blewett, Erik O'Connor, Richard Day e Taner Hassan e John Healy di Clifford Chance LLP e Sverre Sandvik, Andreas Ehrenclou e Fredrik Bjørland di Advokatfirma Wiersholm AS hanno agito come consulenti legali di Schibsted ASA. Citigroup Global Markets Europe AG e J.P. Morgan Securities plc hanno agito come fornitori di fairness opinion per Adevinta ASA. Lorenzo Corte, Denis Klimentchenko, Pete Coulton, James A. McDonald, Patrick G. Rideout e Brian V. Breheny di Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP hanno agito come consulenti legali del comitato speciale di amministratori indipendenti di Adevinta ASA. George Karafotias di Shearman & Sterling ha rappresentato Citigroup Global Markets Europe AG. DNB Bank ASA ha agito come agente di trasferimento per Adevinta nella transazione. BofA Securities Europe SA & Ernst & Young AS hanno agito come fornitori di fairness opinion per Adevinta ASA.

Permira Fund VII & Permira Fund VIII, un fondo gestito da Permira Advisers Ltd., The Blackstone Group International Partners LLP, General Atlantic Service Company, L.P. e TCMI Inc. ha completato l'acquisizione di Adevinta ASA (OB:ADE) da Schibsted ASA (OB:SCHA), eBay Inc. (NasdaqGS:EBAY), Permira Advisers Ltd. e altri il 9 febbraio 2024. L'Offerta è stata accettata per un totale di 278.176.893 azioni Adevinta (inclusa la pre-accettazione per 36.748.289 azioni detenute in relazione ad un accordo di total return swap che coinvolge un azionista), che, insieme alle 885.909.719 azioni Adevinta (incluse le azioni di classe B) a cui l'Offerente ha diritto in modo condizionato, equivale a circa il 95,0% del capitale azionario totale emesso e in circolazione e dei diritti di voto della Società su base completamente diluita.