MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Alerion Clean Power ha avviato le attività propedeutiche all'esecuzione di un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo di 300 milioni di euro.

Il Board, spiega una nota, ha deliberato di avviare le attività funzionali e propedeutiche al collocamento delle azioni che - subordinatamente al verificarsi di condizioni di mercato favorevoli ed all'ottenimento delle approvazioni richieste da parte di Borsa Italiana e CONSOB - saranno emesse nell'ambito della possibile esecuzione della delega ad aumento di capitale sociale a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile conferita dall'assemblea degli azionisti in data 26 marzo 2021 per un controvalore complessivo massimo fino a 300 milioni di euro. La Società stima che l'Aumento di Capitale possa essere eseguito entro il primo semestre del 2021.

Come precedentemente comunicato in data 19 febbraio 2021, i proventi derivanti dall'Aumento di Capitale saranno utilizzati dalla Società a sostegno del programma di investimenti previsti nel Piano Industriale per il perseguimento degli obiettivi di crescita individuati nel Piano Industriale 2021 - 2023 e l'ampliamento del flottante della Società, anche con l'ingresso di investitori istituzionali italiani ed esteri. Il Piano Industriale ha l'obiettivo di portare il Gruppo a diventare uno dei principali operatori nel settore delle fonti rinnovabili, attraverso il raddoppio della capacità installata fino a 1,5 GW al 2023, l'ampliamento della presenza geografica sul mercato estero e la diversificazione tecnologica nel settore fotovoltaico.

Nell'ambito del collocamento, Equita Sim, Goldman Sachs International e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunners (i "Joint Global Coordinators"), mentre Banca Akros agirà in qualità di Co-Lead Manager.

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2021 03:21 ET (07:21 GMT)