Alfio Bardolla Training S p A : ABTG S.p.A. – Comunicato Stampa – Assemblea 7.07.2022

COMUNICATO STAMPA

ABTG: L'ASSEMBLEA APPROVA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI

PROPRIE E LA DELEGA AL CDA PER AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A SERVIZIO

DELL'OPERAZIONE SBL E DI NUOVE OPERAZIONI DI M&A

Milano, 7 luglio 2022

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Alfio Bardolla Training Group S.p.A.

• PMI Innovativa leader in Italia nel digital financial & business training, quotata sul mercato Euronext Growth Milan - si è riunita in data 7 luglio 2022 e ha approvato, in seduta ordinaria, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e la ratifica del trattamento di fine mandato in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, in seduta straordinaria, una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale della
  Società ai sensi dell'art. 2443 c.c., funzionale, tra l'altro, a garantire il perfezionamento dell'operazione di acquisizione della società Smart Business S.r.l..

Per quanto concerne il primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, di seguito vengono delineate le principali caratteristiche del programma di acquisto e vendita di azioni proprie ("buy-back")approvato in data odierna dall'assemblea.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova fondamento nell'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare e di disporre di azioni proprie nel puntuale adempimento di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente (inclusi il Regolamento (UE) 596/2014 e il Regolamento Delegato (UE) 1052/2016), per le seguenti finalità:

1. per intervenire sul mercato, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a sostegno della liquidità del titolo, senza pregiudizio alla parità di trattamento degli azionisti, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;
2. come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambi di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società;
3. a servizio di eventuali piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ovvero piani di work for equity che potrebbero essere approvati in futuro dalla Società;

e, in ogni caso, per le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014, nonché dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob.

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Le principali caratteristiche del programma di buy-back proposto sono le seguenti:

1. durata di 18 mesi a partire dalla data di approvazione della delibera da parte dell'Assemblea dei soci; (ii) compravendita, in una o più volte, esercitabile in qualsiasi momento, con operazioni di acquisto fino al massimo consentito ai sensi dell'art. 2357, comma 1, del codice civile, ossia nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

1. alienazioni delle azioni, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2357-ter, comma 1, del codice civile; (iv) alienazione di azioni proprie senza limiti temporali.

Le operazioni di acquisto verranno effettuate sul mercato nel rispetto del MAR, del Regolamento (UE) 2016/1052, delle linee guida Consob.

E' stato proposto che al programma di acquisto di azioni proprie siano destinati fondi complessivi per un ammontare massimo pari a Euro 500.835, da utilizzare in ogni caso entro i limiti previsti dalla normativa applicabile.

Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che gli acquisti saranno effettuati a un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata la singola operazione.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie saranno effettuati con le modalità di seguito precisate:

1. ove le azioni proprie siano oggetto di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o di finanziamento, a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici per la Società; (ii) nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi; e (iii) in tutti gli altri casi, secondo il prezzo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione nel migliore interesse della Società e, in ogni caso nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, l'assemblea ha approvato la ratifica del trattamento di fine mandato in capo al Presidente e Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione della Società, Dott. Alfio Bardolla, con riferimento all'ultimo mandato appena trascorso, relativamente quindi agli esercizi 2019, 2020 e 2021.

Infine, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, l'assemblea dei soci ha approvato la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., concernente la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale della Società entro il 30 giugno 2027 per l'importo massimo complessivo di Euro 2.500.000, comprensivo di sovraprezzo, a pagamento, anche in via scindibile e/o progressiva, mediante emissione di azioni prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e comma 5, c.c. e

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nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2441, comma 6, c.c. e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Tale delega è, in particolare, funzionale a garantire il perfezionamento dell'operazione di acquisizione della società "Smart Business Lab S.r.l." ("SBL"). Si ricorda infatti che, in data 8 giugno 2021, l'azionista King Holding S.r.l. ha ceduto alla Società la partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale di SBL a fronte del pagamento di Euro 250.000,00 e dell'attribuzione in favore della conferente di azioni ordinarie della Società, nella misura da determinarsi secondo gli accordi pattuiti e dunque, anche e non solo, in dipendenza dei risultati, in termini di EBITDA medio, che SBL avrà raggiungo negli esercizi 2021 e 2022. Pertanto, al fine di completare l'iter della suddetta acquisizione e di assolvere agli obblighi ivi assunti, sarà necessario approvare un aumento di capitale destinato all'azionista King Holding S.r.l., che verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione, secondo i termini e le condizioni stabiliti nel contratto di acquisizione.

Alfio Bardolla - Presidente e Amministratore Delegato di ABTG - dichiara "l'aumento di capitale delegato di Euro 2,5 milioni verrà utilizzato in larga parte per nuove operazioni di M&A attualmente in fase di studio e in via residuale per l'esecuzione dell'operazione SBL firmata a giugno 2021". "Anche l'acquisto di azioni proprie - continua Bardolla - sarà un ulteriore strumento funzionale alla crescita per linee esterne oltre all'incentivazione del top management di Gruppo".

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.alfiobardolla.com/investornella sezione Comunicati finanziari e su www.emarketstorage.com.

Alfio Bardolla Training Group (ABTG) è la Società leader in Italia nel digital financial & business training. Già PMI Innovativa, con sedi in Italia, Spagna e oltre 100 collaboratori, ha supportato oltre 43.000 clienti con l'obiettivo di diffondere l'educazione finanziaria, erogando corsi digitali e in presenza, anche con il supporto di coach individuali, sulle tematiche verticali in ambito Finance (trading su Forex, Commodities, Criptovalute e Opzioni), Real Estate (per investire correttamente nel settore immobiliare) e Business (per supportare gli imprenditori a riprogettare ed evolvere le proprie aziende). Completa l'offerta il corso di sviluppo personale Wake Up Call, per l'identificazione degli obiettivi e la definizione del piano per raggiungerli. ABTG è quotata sul mercato Euronext Growth Milan da luglio 2017.

Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società www.alfiobardolla.com.

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