Cencosud S.A. (SNSE:CENCOSUD) ha completato l'acquisizione del 67% della partecipazione in The Fresh Market, Inc. da Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO).
05 luglio 2022 alle 06:00
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Cencosud S.A. (SNSE:CENCOSUD) ha concluso un accordo definitivo per l'acquisizione del 67% della partecipazione in The Fresh Market, Inc. da Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) per circa 410 milioni di dollari l'11 maggio 2022. La valutazione aziendale totale di The Fresh Market, Inc. è di 1,568 miliardi di dollari. Cencosud ha accettato di investire 676 milioni di dollari per acquistare una combinazione di azioni primarie e secondarie di The Fresh Market. Come risultato della transazione, Cencosud acquisirà una partecipazione del 67% in The Fresh Market, mentre gli attuali azionisti deterranno il restante 33%. La componente primaria in contanti di 265 milioni di dollari rafforzerà il bilancio di The Fresh Market, riducendo la leva netta di The Fresh Market a 2,7x EBITDA. Cencosud finanzierà l'investimento principalmente attraverso la liquidità presente nel suo bilancio. Gli attuali azionisti di The Fresh Market, tra cui i Fondi Apollo, la famiglia Berry e il management di The Fresh Market, manterranno una partecipazione di minoranza in The Fresh Market. The Fresh Market ha registrato un fatturato di 1.933 milioni di dollari nel 2021 con un EBITDA rettificato di 196 milioni di dollari. Il Consiglio di Amministrazione di The Fresh Market (in cui Cencosud avrà una rappresentanza maggioritaria) e il team di gestione esistente hanno una vasta esperienza nel settore della vendita al dettaglio americano, e il management continuerà a gestire l'attività e gli azionisti esistenti manterranno una partecipazione azionaria nella Società, contribuendo così al continuo successo di The Fresh Market e alla sua solida governance aziendale. J.P. Morgan agisce come consulente finanziario esclusivo di Cencosud e Milbank LLP come consulente legale. Credit Suisse è consulente finanziario esclusivo di The Fresh Market e Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) Simpson Thacher & Bartlett LLP è consulente legale.
Cencosud S.A. (SNSE:CENCOSUD) ha completato l'acquisizione del 67% di The Fresh Market, Inc. da Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) il 5 luglio 2022.
Apollo Global Management, Inc. è un gestore patrimoniale alternativo globale e un fornitore di servizi pensionistici. Opera in tre segmenti: Asset Management, Servizi pensionistici e Principal Investing. Il segmento Asset Management si concentra su tre strategie di investimento: rendimento, ibrido e azionario. Queste strategie riflettono la gamma di capacità di investimento della sua piattaforma, basata sul rischio e sul rendimento relativi. L'attività dei Servizi pensionistici è condotta da Athene Holding Ltd (Athene), una società di servizi finanziari specializzata nell'emissione, nella riassicurazione e nell'acquisizione di prodotti di risparmio per la pensione, pensati per il numero crescente di individui e istituzioni che cercano di finanziare le esigenze pensionistiche. Le linee di prodotti di Athene comprendono rendite e contratti di finanziamento. Il segmento Principal Investing include il reddito da commissioni di performance realizzate, il reddito da investimento realizzato dai suoi investimenti di bilancio e alcune spese allocabili relative alle funzioni aziendali che supportano l'intera società.
Cencosud S.A. (SNSE: CENCOSUD) ha completato l'acquisizione del 67% della partecipazione in The Fresh Market, Inc. da Apollo Global Management, Inc. (NYSE
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