MILANO (MF-DJ)--Banco Bpm ieri ha portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni (giugno 2031), rimborsabile anticipatamente cinque anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 300 milioni di euro.

Il titolo - spiega una nota - è stato emesso a un prezzo pari a 99,775 e paga una cedola fissa del 2,875% per i primi 5 anni; qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 317 bps.

Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali, è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e, in ragione dello status subordinato, ha un rating atteso di B1/BB (Moody's/Dbrs).

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (69%) e banche (7%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 27%, la Francia con il 15% e Germania, Austria e Svizzera con complessivamente l'8%) e dell'Italia (40%).

L'operazione contribuisce all'ulteriore rafforzamento della già robusta struttura di capitale della banca.

Banca Akros, Imi - Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura, Santander hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

com/cce

MF-DJ NEWS

2310:18 giu 2021

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2021 04:19 ET (08:19 GMT)