MILANO (MF-DJ)--EuroGroup Laminations, attivo a livello mondiale

nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per

motori e generatori elettrici, si quoterá su Euronext Milan per 'cavalcare l'onda' della diffusione dei veicoli elettrici e della transizione energetica. L'azienda, in particolare, utilizzerà i proventi della sua quotazione per espandere la capacitá produttiva, ampliare la propria presenza geografica ed eventualmente per l'M&A.

EuroGroup ha generato ricavi per 557 milioni nel 2021, con un tasso annuo medio di crescita (Cagr) composto del 26% tra il 2019 e il 2021, mentre nei primi nove mesi del 2022, la società ha ulteriormente incrementato i ricavi a 651 milioni, rafforzando la sua forte traiettoria di crescita in entrambe le linee di business.

Il gruppo ha come obiettivo un Cagr di crescita dei ricavi di circa il 23%-25% nel periodo 2022-2025.

Con un portafoglio ordini per il segmento EV & Automotive del valore stimato di circa 5 miliardi euro e un'ulteriore pipeline di ordini in fase di discussione di 2,5 miliardi, l'azienda prevede di contribuire in modo significativo alla transizione verso i veicoli elettrici e di beneficiarne in termini di ricavi.

EuroGroup opera su scala globale con 12 stabilimenti strategicamente situati in 5 Paesi.

Il collocamento finalizzato alla quotazione a Piazza Affari è rivolto esclusivamente ad investitori qualificati e istituzionali.

L'offerta ha ad oggetto azioni ordinarie di nuova emissione per un ammontare massimo di 250 milioni euro rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e azioni ordinarie esistenti poste in vendita da parte dei seguenti azionisti: Euro Management Services, il veicolo di Tikehau Capital, Delorean Partecipazioni e i fondi di investimento di Tikehau Capital, T2 Eltif Energy Transition Fund e T2 Energy Transition Fund.

I proventi derivanti dall'offerta saranno appunto utilizzati da EuroGroup Laminations per attuare la propria strategia, in particolare per espandere la capacitá produttiva (compresa la creazione di nuovi stabilimenti produttivi), sviluppare nuove tecnologie, rafforzare la propria struttura patrimoniale, nonchè ampliare ulteriormente la propria presenza geografica. Inoltre, se si presenterá l'opportunitá, la societá potrá anche perseguire opportunitá di crescita per linee esterne.

J.P. Morgan, Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo e UniCredit agiscono in

qualitá di joint global coordinator e joint bookrunner, Rothschild & Co

quale advisor finanziario. UniCredit agirá inoltre in qualitá di listing

agent e Kepler Cheuvreux quale specialista ai fini della Quotazione.

fus

marco.fusi@mfdowjones.it


(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2023 05:01 ET (10:01 GMT)