Il ramo riassicurativo di Brookfield acquisterà American Equity Investment Life Holding in un'operazione del valore di circa 4,3 miliardi di dollari, mentre la società di investimento canadese incrementa la sua attività assicurativa, hanno dichiarato le società mercoledì.

L'accordo in contanti e azioni, valutato a 55 dollari per azione, è stato inizialmente proposto da Brookfield alla fine di giugno, hanno dichiarato le aziende in un comunicato. Rappresenta un premio del 35% rispetto all'ultima chiusura di AEL alla Borsa di New York, prima che i media riferissero di una possibile proposta di acquisizione da parte di Brookfield la settimana scorsa.

Le azioni di AEL hanno toccato il massimo storico di 53,68 dollari quando è stata annunciata l'offerta il 27 giugno e da allora sono state scambiate intorno agli stessi livelli.

Brookfield e AEL hanno dichiarato che l'accordo consiste in 38,85 dollari in contanti e il resto in azioni di Brookfield Asset Management.

"Data la natura complementare dell'attività di rendita fissa leader di AEL rispetto alla nostra piattaforma esistente, ci aspettiamo di accelerare la crescita", ha dichiarato Jon Bayer, managing partner di Brookfield Reinsurance.

AEL, che fornisce rendite - un contratto assicurativo che i clienti acquistano in genere per ottenere un flusso di reddito costante dopo il pensionamento - diventerà privata una volta conclusa l'operazione nella prima metà del prossimo anno.

Le azioni erano in rialzo del 2,4% nelle contrattazioni di premercato di mercoledì.

L'accordo arriva mesi dopo che AEL ha rifiutato un'offerta di circa 4 miliardi di dollari da parte della società assicurativa Prosperity Life, sostenuta da Elliott Investment Management, affermando che "sottovalutava in modo significativo" l'azienda.

AEL aveva anche ricevuto l'interesse di Athene Holding e Massachusetts Mutual Life Insurance Company nel 2020. (Servizio di Manya Saini a Bengaluru; Redazione di Nivedita Bhattacharjee)