Società in bianco sostenute dalla società di buyout Warburg Pincus e dall'investitore immobiliare miliardario Barry Sternlicht sono in trattative per portare in borsa l'azienda di servizi di sicurezza Allied Universal in un affare da 20 miliardi di dollari, secondo una fonte familiare con la questione.

L'affare coinvolgerà tre società di acquisizione a scopo speciale (SPAC) - Warburg Pincus Capital Corp I-A, Warburg Pincus Capital Corp I-B e un'affiliata della JAWS Estates Capital LLC di Sternlicht.

Le SPAC sono attualmente in trattative per raccogliere un cosiddetto investimento privato in azioni pubbliche (PIPE), ha detto la fonte, chiedendo di non essere identificata perché l'informazione era privata.

Un rappresentante di Warburg ha rifiutato di commentare, mentre JAWS Estates non ha risposto immediatamente ad una richiesta di commento di Reuters.

L'accordo unico di Allied Universal evidenzia come diversi sponsor SPAC stiano cercando di trovare nuove strutture e fonti di finanziamento alternative, dato che il fascino degli affari in bianco sta svanendo.

Il dealmaking nel mercato SPAC è stato soffocato dall'inasprimento dello scrutinio normativo e dagli elevati riscatti degli investitori. Un forte calo dei prezzi delle azioni di alcune aziende come Grab Holdings Ltd e BuzzFeed Inc che sono diventate pubbliche attraverso fusioni SPACs ha anche inasprito il sentimento.

Di recente, diverse aziende hanno annullato i loro accordi per andare in borsa tramite SPACs, tra cui la ditta di servizi di telecomunicazione Syniverse Technologies, la ditta di stampa 3D Essentium Inc e la piattaforma tecnologica di viaggi HotelPlanner.

Le trattative per l'accordo SPAC di Allied Universal sono state riportate per la prima volta da Bloomberg News lunedì. Allied Universal, di proprietà del gigante di private equity Warburg, fornisce servizi di sicurezza integrati per aiutare i clienti a proteggere le loro aziende.

Le SPAC sono società di comodo che raccolgono capitale attraverso un'offerta pubblica iniziale per fondersi con un'azienda privata, che in seguito diventa quotata in borsa.