Il proprietario di private equity di Chosen Foods si sta preparando ad esplorare una vendita che potrebbe valutare l'azienda di prodotti alimentari a base di avocado a circa 600 milioni di dollari o più, incluso il debito, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

Chosen Foods sta lavorando con le banche d'investimento Morgan Stanley e Bank of America sul processo di vendita che dovrebbe essere avviato entro la fine dell'anno, hanno detto le fonti, che hanno richiesto l'anonimato in quanto le discussioni sono riservate.

La società di private equity Butterfly Equity, con sede a Los Angeles, che gestisce quasi 4 miliardi di dollari di attività e si concentra sul settore alimentare e delle bevande, ha assunto una partecipazione di maggioranza in Chosen Foods nel 2021. Gli altri investimenti di Butterfly includono il produttore di vitamine MaryRuth Organics e l'azienda di alimenti freschi Bolthouse Farms.

Chosen Foods genera un utile di 12 mesi prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) di circa 50 milioni di dollari, hanno detto le fonti.

Butterfly, Chosen Foods, Morgan Stanley e Bank of America hanno rifiutato di commentare.

Chosen, con sede a San Diego, California, lanciata nel 2011, produce spray da cucina, oli, condimenti, salse e altri prodotti alimentari a base di grassi di avocado.

Il settore alimentare e delle bevande è stato un punto relativamente luminoso per le transazioni nell'ultimo anno, anche se i volumi complessivi delle transazioni dei consumatori sono rimasti in sordina.

A settembre, J.M. Smucker ha accettato di acquistare il produttore di Twinkies Hostess Brands per 5,6 miliardi di dollari, debito incluso. Ad agosto, Campbell Soup ha raggiunto un accordo per l'acquisto di Sovos Brands, proprietario di Michael Angelo's e Rao's, per 2,7 miliardi di dollari.

Unilever ha recentemente acquisito il marchio di frozen yogurt Yasso in Nord America, mentre Flagstone Foods ha acquisito Emerald Nuts da Campbell Soup lo scorso anno. (Servizio di Abigail Summerville a New York; Redazione di Anirban Sen e Christopher Cushing)