Chase Corporation (NYSEAM : CCF) ha accettato di acquisire Nucera Solutions LLC da SK Capital Partners per 250 milioni di dollari il 15 luglio 2022. NuCera sarà acquisita in attesa di eventuali aggiustamenti del capitale circolante ed escludendo i costi legati all'acquisizione. L'acquisto sarà finanziato utilizzando 180 milioni di dollari della linea di credito revolving esistente di Chase e 70 milioni di dollari di liquidità disponibile. Nucera ha registrato un fatturato di circa 83 milioni di dollari e un EBITDA di circa 21 milioni di dollari per il periodo di 12 mesi terminato il 30 aprile 2022. Si prevede che la transazione si concluda entro la fine del terzo trimestre solare del 2022, subordinatamente alle condizioni di chiusura consuete e alle approvazioni normative. Moelis & Company LLC ha agito come consulente finanziario esclusivo di Chase Corporation. Brian Moore e Matt Lane Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP hanno agito come consulenti legali di Chase Corporation. Lincoln International ha agito come consulente finanziario di SK Capital Partners. Goodwin Procter LLP ha agito come consulente legale di Nucera Solutions LLC e SK Capital Partners.

Chase Corporation (NYSEAM : CCF) ha completato l'acquisizione di Nucera Solutions LLC da SK Capital Partners il 1° settembre 2022.