Costa Group Holdings ha dichiarato venerdì di aver concluso un accordo per l'acquisizione da parte di un consorzio guidato dalla società statunitense di private equity Paine Schwartz Partners, in un accordo che valuta l'azienda di orticoltura a 1,50 miliardi di dollari australiani (962,6 milioni di dollari).

Le azioni di Costa hanno registrato un'impennata del 7,9% alle 0037 GMT, superando l'indice di riferimento, in calo dell'1,2%.

In base alla proposta, gli azionisti di Costa riceverebbero 3,20 dollari australiani a testa per le azioni che Paine Schwartz non possiede già nella società, ovvero un premio del 10,3% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Costa.

Costa si aspetta che l'operazione si concluda nel primo trimestre del 2024, a condizione che vengano ottenute le approvazioni degli azionisti e delle autorità.

Il consorzio comprende entità controllate da Paine Schwartz, Driscoll's e British Columbia Investment Management.

In ottobre, Paine aveva pagato 2,60 dollari australiani per una partecipazione del 13,78% in Costa. Ha aumentato la sua partecipazione al 14,84% a fine marzo, prima di avviare le discussioni per un'offerta di acquisto formale ad aprile.

La società di private equity ha fatto un'offerta iniziale per l'acquisto di Costa, leader in Australia nella coltivazione, confezionamento e commercializzazione di frutta e verdura fresca, a 3,50 dollari australiani per azione a luglio, ma ha ridotto l'offerta all'inizio di questa settimana, ritenendola il prezzo migliore e definitivo.

Costa, che in agosto ha registrato un calo dell'utile semestrale e ha dichiarato di aspettarsi un deterioramento della qualità dei suoi prodotti chiave a base di agrumi, ha raccomandato all'unanimità agli azionisti di votare a favore dell'accordo.

(1 dollaro = 1,5584 dollari australiani) (Servizio di Himanshi Akhand a Bengaluru; Redazione di Pooja Desai, Shounak Dasgupta e Sherry Jacob-Phillips)