Il settore chimico tedesco, il più grande d'Europa, sta iniziando a risentire dei ritardi nelle spedizioni attraverso il Mar Rosso, diventando l'ultima industria ad avvertire le interruzioni delle forniture che hanno costretto alcune aziende a limitare la produzione.

Le importazioni asiatiche cruciali verso l'Europa, che vanno dai ricambi per auto e dalle attrezzature ingegneristiche ai prodotti chimici e ai giocattoli, stanno attualmente impiegando più tempo per arrivare, poiché i trasportatori di container hanno deviato le navi intorno all'Africa e lontano dal Mar Rosso e dal Canale di Suez, a seguito degli attacchi degli Houthi dello Yemen.

Mentre l'industria tedesca si è abituata alle interruzioni delle forniture sulla scia della pandemia e della guerra in Ucraina, l'impatto della riduzione del traffico attraverso l'arteria commerciale sta iniziando a farsi sentire, con lo stabilimento Tesla di Berlino che è stato finora la vittima più importante.

Il settore chimico tedesco, la terza industria del Paese dopo le automobili e l'ingegneria, con un fatturato annuo di circa 260 miliardi di euro (282 miliardi di dollari), dipende dall'Asia per circa un terzo delle sue importazioni extraeuropee.

"Il mio reparto acquisti attualmente lavora tre volte di più per ottenere qualcosa", ha detto Martina Nighswonger, CEO e proprietaria di Gechem GmbH & Co KG, che miscela e imbottiglia prodotti chimici per grandi clienti industriali.

A causa dei ritardi, Gechem, che realizza vendite annuali a due cifre di milioni di euro, ha ridotto la produzione di pastiglie per lavastoviglie e WC perché non riesce a ottenere abbastanza citrato di trisodio e acido solfammico e citrico.

L'azienda sta quindi rivedendo il suo sistema a tre turni, ha detto Nighswonger, aggiungendo che gli effetti a catena della compressione dei trasporti potrebbero rimanere un problema almeno per la prima metà del 2024.

Questo sta causando discussioni franche con i clienti, ha aggiunto Nighswonger.

"Se riceviamo tre carichi di camion invece di sei, ogni cliente riceve solo una parte della quantità ordinata, ma almeno tutti ricevono qualcosa", ha detto.

Anche il più grande produttore di specialità chimiche Evonik ha dichiarato di essere stato colpito da "cambiamenti di rotta e ritardi con breve preavviso", aggiungendo che alcune navi hanno cambiato direzione fino a tre volte in pochi giorni.

L'azienda ha detto che sta cercando di mitigare l'impatto ordinando prima e passando al trasporto aereo, che è considerato un ripiego perché alcuni prodotti chimici non possono essere trasportati in aereo.

DIPENDENZA ASIATICA

JP Morgan lunedì ha affermato che, sebbene le interruzioni dei trasporti nel Mar Rosso e nel Canale di Panama stiano spingendo i prezzi dei prodotti chimici, potrebbero anche accelerare gli sforzi di rifornimento delle aziende e quindi portare ad un aumento della domanda.

Questo, "se sostenuto, potrebbe alleviare la pressione delle esportazioni chimiche cinesi e potenzialmente portare ad un rafforzamento dei prezzi/margini e, di conseguenza, ad un rifornimento delle scorte", ha scritto il broker.

L'associazione industriale tedesca VCI ha da tempo sottolineato la dipendenza dalle importazioni asiatiche, affermando che mentre le interruzioni della produzione dovrebbero essere limitate a casi individuali, i ritardi delle importazioni attraverso il Mar Rosso rappresentano un ulteriore onere per un'industria già indebolita.

"Gli effetti sono particolarmente evidenti nelle aziende di medie dimensioni di prodotti chimici fini e speciali", ha detto il capo economista di VCI Henrik Meincke, aggiungendo che queste aziende spesso si riforniscono di una parte considerevole delle loro materie prime dall'Asia.

La crisi dei trasporti del Mar Rosso arriva mentre l'economia tedesca è già sotto pressione a causa della recessione e degli alti costi del lavoro e dell'energia. Secondo S&P Global, il settore chimico europeo, insieme alle automobili e alla vendita al dettaglio, è considerato il più vulnerabile.

Oltre ai ritardi nelle importazioni, i gruppi chimici sottolineano l'aumento dei costi del carburante, in quanto le autocisterne che trasportano materie prime cruciali impiegano circa 14 giorni in più per arrivare, aggiungendo che questi costi possono essere trasferiti solo parzialmente ai clienti.

Altri sono meno colpiti.

Covestro, che produce prodotti chimici in schiuma utilizzati nei materassi, nei sedili delle auto e nell'isolamento degli edifici, prevede di subire un aumento dei prezzi di trasporto, ma ha aggiunto che questi sono insignificanti nell'ambito della sua spesa complessiva.

Ha dichiarato che una task force interna si sta occupando della questione, sottolineando comunque la sua forte impronta regionale.

Anche l'azienda produttrice di profumi Symrise ha dichiarato di non aspettarsi ritardi nelle consegne perché dispone di scorte di sicurezza sufficienti, e ha invitato i clienti ad attenersi ai loro consueti modelli di ordinazione per evitare qualsiasi accumulo ingiustificato.

Anche Wacker Chemie, che fornisce polisilicio per circa la metà dei chip del mondo, ha sottolineato l'aumento dei prezzi, ma ha aggiunto che la sua attività non è stata influenzata in modo significativo fino ad ora.

Meincke di VCI vede una possibilità piuttosto bassa di interruzioni di produzione diffuse, anche se la situazione nel Mar Rosso rimane tesa, aggiungendo che con la domanda debole, la burocrazia e gli alti costi dell'energia e delle materie prime, il settore ha già abbastanza di cui preoccuparsi.

(1 dollaro = 0,9212 euro) (Servizio di Christoph Steitz e Patricia Weiss; Servizio supplementare di Andrey Sychev, Matteo Allievi, Tristan Veyet, Matthias Inverardi e Ludwig Burger; Redazione di Mark Potter e Louise Heavens)