Credito Emiliano S p A : e Credemholding costituiscono il nuovo EMTN Programme da 5 miliardi
10 marzo 2023 alle 18:25
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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
CREDITO EMILIANO E CREDEMHOLDING COSTITUISCONO IL NUOVO "EURO MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME" DA 5 MILIARDI DI EURO
In data 10 Marzo 2023 è stato firmato il nuovo programma "Euro Medium Term Note" di Credito Emiliano S.p.A. e Credemholding S.p.A. Per il suo tramite potranno essere emessi strumenti finanziari di tipo senior unsecured preferred e non preferred e subordinati di tipologia Tier 2, destinabili sia ad investitori istituzionali che ad investitori retail (nel rispetto delle norme pro tempore vigenti), per un ammontare massimo fino a 5 miliardi di euro. Le emissioni sotto Programma potranno essere emesse anche nel formato ESG secondo il "Green, Social and Sustainability Bond Framework" del Gruppo Credem.
Dotandosi di un Programma EMTN, a latere del già costituito Programma di Obbligazioni Bancarie Garantite, il Gruppo Credito Emiliano potrà consolidare ulteriormente la propria presenza sul mercato dei capitali, ampliando i canali di raccolta e rafforzando la rapidità di accesso al mercato, per garantire il soddisfacimento delle proprie esigenze finanziarie e patrimoniali.
L'Arranger del Programma EMTN è BNP Paribas. Per quanto riguarda gli aspetti legali, Credito Emiliano e Credemholding sono stati assistiti dallo studio legale Allen & Overy, mentre BNP Paribas dallo studio legale Clifford Chance.
CREDEM - Credito Emiliano S.p.A. published this content on 10 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 March 2023 17:24:09 UTC.
Credito Emiliano SpA (Credem) è una holding con sede in Italia, attiva nel settore bancario. Suddivide le sue attività in quattro segmenti: Il segmento Commercial Banking comprende il corrispondente segmento del Credito Emiliano, nonché i bilanci di Credemleasing, Credemfactor, Banca Euromobiliare, Euromobiliare Asset Management SGR, Credem International Lux, Credem Private Equity SGR, Credemtel, Euromobiliare Fiduciaria e Creacasa; Il segmento Bancassurance è rappresentato da Credemvita e Credemassicurazioni; Il settore Finanza è rappresentato dal Credito Emiliano, che comprende la gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, sul portafoglio investimenti e sul portafoglio di negoziazione, mentre il settore Altro comprende i Magazzini Generali delle Tagliate, oltre a tutte le funzioni di supporto all'operatività dei settori Commercial Banking e Finanza. Offre servizi quali, tra gli altri, leasing, prestiti personali, assicurazioni, gestioni patrimoniali e fondi pensione.
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