(Alliance News) - doValue Spa ha fatto sapere giovedì di aver stipulato con Elliott Advisors Limited e Tiber Investments Sàrl, una società collegata a fondi gestiti da EAUK, un accordo non vincolante che identifica i termini chiave per una potenziale aggregazione con Gardant Spa.

Sulla base di tale accordo, scrive la società, "le negoziazioni procederanno da oggi in esclusiva, con l'obiettivo di finalizzare un accordo vincolante per la potenziale transazione con Gardant".

"Questo passo strategico si inserisce nell'ambito del processo di consolidamento e ridefinizione del settore della gestione di crediti non-performing, come delineato nel nostro nuovo piano aziendale 2024-2026 appena divulgato", precisa ancora la società.

La transazione prevede potenzialmente l'acquisizione del 100% di Gardant da parte di doValue - definite insieme "nuovo gruppo" - e consentirebbe a doValue di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nella gestione degli NPE in Italia insieme a forti partner strategici.

"La transazione in negoziazione - aggiunge doValue - migliora il potenziale industriale e sinergico del nuovo gruppo con un'attesa di incremento del Cash EPS, della generazione di cassa e della solidità finanziaria, rafforzandone il bilancio. Inoltre, doValue sta pianificando il rifinanziamento di tutte o parte del debito emesso".

Si prevede che il nuovo gruppo raggiunga un rapporto Posizione finanziaria netta/Ebitda ex NRI di circa 2,0x entro il 2025 grazie al profilo di crescita, alla generazione di cassa e all'aumento di capitale.

Gardant, si legge nel comunicato, vanta un'offerta completa di servizi per la gestione del credito lungo l'intero ciclo del valore, concentrata in Italia, con circa EUR40 miliardi di attivi in gestione di cui circa EUR20 miliardi di attivi gestiti tramite special servicing e circa EUR500 milioni di fondi in gestione attraverso la sua società di gestione del risparmio dedicata ad alternative assets, Gardant Investor SGR".

doValue scambia in verde del 3,9% a EUR1,96 per azione.

Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter

Commenti e domande a redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tutti i diritti riservati.