DUBAI ISLAMIC BANK Burjeel ha fissato il prezzo finale dell'offerta a 2 dirhams per azione, dopo aver detto la settimana scorsa che il range sarebbe stato compreso tra 2 dirhams e 2,45 dirhams.
"Il prezzo dell'Offerta è stato fissato a 2,00 AED per azione ordinaria", ha dichiarato Burjeel, confermando che venderà l'11% del capitale azionario emesso dalla società, ovvero più di 550,7 milioni di azioni della società.
La domanda lorda per l'IPO è stata di oltre 32 miliardi di dirham, "il che implica un livello di sovrascrizione di 29 volte", ha detto Burjeel, aggiungendo che la società dovrebbe avere una capitalizzazione di mercato di circa 10,4 miliardi di dirham al momento della quotazione, prevista per lunedì.
"Il prezzo dell'offerta riflette il nostro desiderio di dare priorità a una performance di supporto nel mercato post-quotazione e siamo lieti che Burjeel Holdings sarà una delle più grandi aziende sanitarie private su ADX una volta quotata", ha dichiarato Shamsheer Vayalil Parambath, fondatore e presidente di Burjeel.
VPS Healthcare Holdings continuerà a detenere una partecipazione di maggioranza del 70% in Burjeel dopo la quotazione, ha detto Burjeel.
A settembre, la International Holding Company di Abu Dhabi, presieduta dal consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti, ha acquistato una partecipazione del 15% nell'azienda.
La Dubai Islamic Bank era il gestore principale e la First Abu Dhabi Bank la banca ricevente principale. International Securities è stato il consulente finanziario e BHM Capital Financial Services il consulente per la quotazione, ha detto Burjeel. JPMorgan Securities ha agito come consulente dei mercati dei capitali per la società e l'azionista venditore. (1 dollaro = 3,6727 dirham degli Emirati Arabi Uniti) (Servizio di Yousef Saba a cura di Shri Navaratnam)
