L'Indonesia ha raccolto 2 miliardi di dollari dopo aver prezzato mercoledì un sukuk da 1 miliardo di dollari americani a cinque anni o un'obbligazione islamica al 5,4% e un sukuk da 1 miliardo di dollari americani verdi a 10 anni al 5,6%, secondo un term sheet esaminato da Reuters.

L'Indonesia ha lanciato martedì il sukuk da 1 miliardo di dollari USA a cinque anni, con una guidance iniziale di prezzo nell'area del 5,65%, e il sukuk verde da 1 miliardo di dollari USA a 10 anni nell'area del 5,85%.

L'Indonesia intende utilizzare i proventi netti del sukuk quinquennale per soddisfare parte dei suoi requisiti di finanziamento generale, secondo il term sheet.

L'Indonesia investirà un importo pari ai proventi netti dell'emissione del sukuk verde a 10 anni esclusivamente per finanziare o rifinanziare le spese direttamente correlate ai progetti "green e blue focus", secondo quanto riportato nel foglio.

La domanda per entrambe le obbligazioni ammontava a 5,6 miliardi di dollari, come risulta da un term sheet separato esaminato da Reuters.