MILANO (MF-DJ)--Enel ha firmato nella tarda serata di ieri i contratti relativi alla cessione dell'intera partecipazione da essa detenuta in Open Fiber, pari al 50% del capitale sociale.

In particolare, il contratto relativo alla cessione a Macquarie Asset Management del 40% del capitale di Open Fiber prevede un corrispettivo di 2.120 milioni di euro, inclusivo del trasferimento dell'80% della porzione Enel dello "shareholders' loan" concesso ad Open Fiber, comprensivo degli interessi maturati. In linea con quanto giá annunciato al mercato, il contratto prevede che il corrispettivo sopra indicato risulti incrementato ad un tasso pari al 9% annuo calcolato a decorrere dal 1* luglio 2021 e fino al closing dell'operazione.

Il contratto relativo alla cessione a CDP Equity del 10% del capitale di Open Fiber prevede a sua volta un corrispettivo di 530 milioni di euro, inclusivo del trasferimento a CDPE del 20% della porzione Enel dello "shareholders' loan" concesso ad Open Fiber, comprensivo degli interessi maturati. I contratti prevedono inoltre il riconoscimento in favore di Enel degli "earn-out", legati ad eventi futuri ed incerti, descritti nei comunicati stampa del 17 dicembre 2020 e del 30 aprile 2021.

Nel dettaglio, CDP Equity (CDPE) ha firmato con Enel l'accordo di compravendita vincolante in relazione all'acquisto di un ulteriore 10% del capitale di Open Fiber per un corrispettivo pari a 530 milioni di euro, inclusivo del trasferimento a CdpE del 20% della porzione Enel dello shareholders' loan concesso ad Open Fiber, comprensivo degli interessi maturati. CdpE diventerá così, successivamente al closing, il principale azionista di Open Fiber con una quota complessiva del 60% del capitale.

Inoltre, sempre nella tarda serata di ieri, Macquarie Asset Management (Macquarie) ed Enel hanno firmato l'accordo per l'acquisto da parte di Macquarie del rimanente 40% di Open Fiber da Enel. Contestualmente ai contratti di compravendita, CDPE e Macquarie hanno concordato, tra l'altro, i termini del nuovo patto parasociale su Open Fiber. Macquarie Asset Management sará partner di Cdp Equity che deterrá il restante 60% della partecipazione in Open Fiber a seguito del completamento della vendita dell'intera quota da parte di Enel.

"Migliorare l'accesso a una banda larga affidabile e ultraveloce è fondamentale per consentire alle famiglie e alle imprese italiane di sfruttare le opportunitá che una societá e un'economia piú connesse sono in grado di offrire. Non vediamo l'ora di sostenere la realizzazione dell'infrastruttura digitale di nuova generazione in Italia attraverso il nostro investimento in Open Fiber, collaborando con la sua talentuosa forza lavoro e con CDP Equity per garantire un'infrastruttura di rete di primo livello e di accesso aperto in tutto il Paese", ha dichiarato Jiri Zrust, Senior Managing Director di Macquarie Asset Management.

Il perfezionamento della cessione a Macquarie Asset Management e CDPE dell'intera partecipazione detenuta da Enel in Open Fiber, atteso nel corso dell'ultimo trimestre del 2021, è subordinato ad una serie di condizioni, tra cui si segnalano: l'ottenimento, da parte delle banche finanziatrici di Open Fiber, dei waiver necessari al trasferimento a Macquarie Asset Management del 40% del capitale di Open Fiber detenuto da Enel; l'ottenimento delle varie autorizzazioni amministrative propedeutiche al trasferimento a Macquarie Asset Management e CDPE dell'intera partecipazione detenuta da Enel in Open Fiber (con particolare riguardo alla procedura in materia di golden power presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'autorizzazione dell'Autoritá Antitrust comunitaria).

Open Fiber gestisce la piú grande rete italiana FTTH (Fiber To The Home), servendo piú di 12 milioni di famiglie in oltre 180 centri urbani e piú di 2.300 aree rurali in tutto il Paese. Open Fiber guida anche la diffusione della banda larga ultraveloce in tutta Italia, puntando a raggiungere piú di 19 milioni di famiglie con la sua rete wholesale-only.

lab

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0511:02 ago 2021

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August 05, 2021 05:03 ET (09:03 GMT)