ERG S p A : Esercizio dell'opzione Clean-Up Call ...

Genova, 22 dicembre 2020 ERG S.p.A. comunica ai detentori delle Obbligazioni rimanenti (vedasi CS del 15 e del 21 dicembre 2020) l'esercizio dell'opzione di riscatto in conformità alla clausola 6.4 - Riscatto e Acquisto/Riscatto a Scelta dell'Emittente (Clean-up Call) - del regolamento del prestito obbligazionario, per riscattare e annullare tutte le Obbligazioni rimanenti - per un importo nominale complessivo di Euro 25.000.000 - in data 28 gennaio 2021 (la 'Data di Riscatto Opzionale'), per un importo per Obbligazione che sarà espresso in Euro e arrotondato al centesimo più prossimo (arrotondamento per eccesso in caso di mezzo centesimo), come specificato nel regolamento del prestito obbligazionario, pari al maggiore tra:

(a) il 100 per cento dell'importo nominale delle Obbligazioni rimanenti; o

(b) come determinato dall'Agente, la somma dei valori correnti in quel momento dei restanti pagamenti programmati di capitale e interessi su tali Obbligazioni rimanenti (esclusi gli interessi maturati sulle Obbligazioni fino alla, ma escludendo la, Data di Riscatto Opzionale) scontati alla Data di Riscatto Opzionale su base annuale, in base al numero effettivo di giorni trascorsi diviso per 365 o (nel caso di un anno bisestile) per 366, al Tasso di Riferimento più lo 0,50 per cento,

oltre, per ciascuno dei punti (a) o (b) di cui sopra, qualsiasi interesse maturato sulle Obbligazioni fino alla, ma escludendo la, Data di Riscatto Opzionale.

A seguito del riscatto delle Obbligazioni rimanenti alla Data di Riscatto Opzionale, le stesse saranno destinate all'annullamento.

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