Stifel mantiene il rating buy sulle azioni EssilorLuxottica, con un obiettivo di prezzo ridotto da 210 a 201 euro.

In vista della pubblicazione dei risultati annuali dell'azienda il 14 febbraio, Stifel ha rivisto al ribasso le stime sugli utili di circa il 5%.

Inoltre, il broker conferma la sua stima di crescita delle vendite organiche del 5% nel quarto trimestre 2023 per il gruppo (rispetto al 6% del consenso).

EssiLuxottica rimane una proposta interessante, ma la performance marginale nel 2023 si è discostata nettamente dalla traiettoria di margine implicita dal 2021 al 2026.

Ora ci aspettiamo un margine EBIT organico del 18,4% nel 2026 (rispetto al 19,1% precedente), che è inferiore all'intervallo di previsione per il 2026 (19,0-20,0%)", conclude la società di analisi. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com.
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